Beş yıl önce Advanced Drainage Systems'a (NYSE:WMS) yatırım yapmak size %578 kazanç sağlayabilirdi

En iyi işletmelerden hisse satın almak siz ve aileniz için anlamlı bir servet oluşturabilir. Ve en kaliteli şirketler hisse fiyatlarının büyük miktarlarda arttığını görebilir. Örneğin, Advanced Drainage Systems, Inc.(NYSE:WMS) hisse fiyatı son yarım on yılda %536 gibi muazzam bir artış göstermiştir ki bu da uzun vadeli yatırımcılar için oldukça iyi bir getiridir. Bu, bazı işletmelerin elde edebileceği değer yaratımını göstermektedir. Bu arada hisse fiyatı bir hafta öncesine göre %1,7 daha yüksek. Bunun gibi mutlu hikayeleri seviyoruz. Şirket bu performansla gerçekten gurur duymalı!

Öyleyse son 5 yılda temelde yatan esasları değerlendirelim ve hissedar getirileriyle aynı doğrultuda hareket edip etmediklerine bakalım.

Advanced Drainage Systems için son analizimizi görüntüleyin

Piyasalar güçlü bir fiyatlandırma mekanizması olsa da, hisse fiyatları sadece temel iş performansını değil, yatırımcı duyarlılığını da yansıtır. Zaman içinde hisse başına kazanç (EPS) ve hisse fiyatı değişimlerini karşılaştırarak, yatırımcıların bir şirkete yönelik tutumlarının zaman içinde nasıl değiştiğini anlayabiliriz.

Beş yıllık hisse fiyatı artışı sırasında Advanced Drainage Systems, yıllık %42 oranında hisse başına bileşik kazanç (EPS) büyümesi elde etmiştir. Yani EPS büyüme oranı, yıllık %45'lik yıllık hisse fiyatı kazancına oldukça yakındır. Bu durum, şirketle ilgili piyasa duyarlılığının bu süre zarfında çok fazla değişmediğini göstermektedir. Aksine, hisse fiyatı yaklaşık olarak EPS büyümesini takip etmiştir.

Aşağıdaki resim, EPS'nin zaman içinde nasıl izlendiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklarsanız daha fazla ayrıntı görebilirsiniz).

Muhtemelen CEO'nun benzer büyüklükteki şirketlerin medyanından daha az maaş aldığını belirtmek gerekir. CEO'ya ödenen ücrete her zaman dikkat etmek gerekir, ancak daha önemli bir soru şirketin yıllar boyunca kazançlarını artırıp artırmayacağıdır. Bir hisse senedini satın almadan veya satmadan önce, her zaman burada bulunan tarihi büyüme eğilimlerini yakından incelemenizi öneririz.

Temettüler Ne Olacak?

Herhangi bir hisse senedi için hisse fiyatı getirisinin yanı sıra toplam hissedar getirisini de dikkate almak önemlidir. TSR, temettülerin yeniden yatırıldığı varsayımına dayalı olarak, temettülerin yanı sıra herhangi bir bölünme veya iskontolu sermaye artırımının değerini de içerir. Dolayısıyla, cömert bir temettü ödeyen şirketler için TSR genellikle hisse fiyatı getirisinden çok daha yüksektir. Advanced Drainage Systems için son 5 yıldaki TSR'nin %578 olduğunu ve bunun yukarıda belirtilen hisse fiyatı getirisinden daha iyi olduğunu not ediyoruz. Şirket tarafından ödenen temettüler bu sayede toplam hissedar getirisini artırmıştır.

Farklı Bir Perspektif

Advanced Drainage Systems hissedarlarının bir yıl içinde %98 oranında toplam hissedar getirisi elde ettiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Elbette buna temettü de dahildir. Bu, şirketin son zamanlarda daha iyi performans gösterdiğini ima eden, on yılın yarısındaki yıllık %47'lik getiriden daha iyi. En iyi senaryoda, bu durum gerçek bir iş ivmesine işaret edebilir ve şimdi daha derinlere inmek için harika bir zaman olabileceğini ima edebilir. İş performansı için bir vekil olarak uzun vadede hisse fiyatına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Örneğin, Advanced Drainage Systems için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Ancak unutmayın: Advanced Drainage Systems satın almak için en iyi hisse senedi olmayabilir. Bu nedenle, geçmiş kazanç büyümesine (ve daha fazla büyüme tahminine) sahip ilginç şirketlerin bu ücretsiz listesine bir göz atın.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.