Stock Analysis

Hissedarlar Oshkosh Corporation'ın (NYSE:OSK) CEO Tazminatı Konusunda O Kadar Cömert Olmayabilir ve İşte Nedeni

NYSE:OSK
Source: Shutterstock

Temel Bilgiler

  • Oshkosh Yıllık Genel Kurul Toplantısını 7 Mayıs'ta Gerçekleştirecek
  • CEO John Pfeifer'a ödenen toplam ücret 1,09 milyon ABD Doları tutarındaki maaşı kapsıyor
  • Toplam tazminat sektör ortalamasına benzerdir
  • Son üç yılda, Oshkosh'un EPS'si %27 oranında büyürken , hissedarların toplam kaybı %7,6 oldu

Son üç yılda, Oshkosh Corporation 'ın(NYSE:OSK) hisse fiyatı hissedarları için büyüme yaratmakta zorlandı. Endişe verici olan, pozitif EPS büyümesine rağmen, hisse fiyatının temellerdeki eğilimi takip etmemiş olmasıdır. Mayıs ayının 7'sinde yapılacak olan Genel Kurul, hissedarların bu endişelerini yönetim kurulunun dikkatine sunmaları için bir fırsat olabilir. Hissedarlar ayrıca yönetici ücretleri gibi konularda oy kullanarak yönetimi etkileyebilirler. Aşağıda, hissedarların şu anda CEO için bir zammı onaylama konusunda neden temkinli olmaları gerektiğini düşündüğümüzü tartışıyoruz.

Oshkosh için son analizlerimizi görüntüleyin

Oshkosh Corporation'ın CEO Ücretinin Sektörle Karşılaştırılması

Bu yazının yazıldığı sırada, verilerimiz Oshkosh Corporation'ın 7,3 milyar ABD doları piyasa değerine sahip olduğunu ve Aralık 2023'e kadar olan yıl için toplam yıllık CEO tazminatının 10 milyon ABD doları olduğunu gösteriyor. Bunun geçen yılın %64 üzerinde bir artış olduğunu not ediyoruz. Bu analiz toplam tazminata odaklanırken, maaş kısmının 1,1 milyon ABD doları değerinde daha düşük olduğunu kabul etmek gerekir.

Amerikan Makine endüstrisinde piyasa değeri 4,0 milyar ABD Doları ile 12 milyar ABD Doları arasında olan benzer büyüklükteki şirketleri incelediğimizde, bu grubun medyan CEO toplam tazminatının 8,5 milyon ABD Doları olduğunu keşfettik. Dolayısıyla Oshkosh, John Pfeifer'a sektörün medyanına uygun bir ödeme yapıyor gibi görünüyor. Dahası, John Pfeifer şirkette kendi adına 8,6 milyon ABD Doları değerinde hisseye sahip, bu da oyunda çok fazla deriye sahip olduğunu gösteriyor.

Bileşen20232022Oran (2023)
Maaş 1,1 milyon ABD$ 1,0 milyon ABD$ 10%
Diğer 9,3 milyon ABD$ 5,3 milyon ABD$ 90%
Toplam Tazminat10 milyon ABD Doları 6,4 milyon ABD Doları100%

Sektör düzeyinde konuşmak gerekirse, toplam ücretin yaklaşık %15'i maaşı temsil ederken, geri kalan %85'i diğer ücretlerden oluşmaktadır. Oshkosh'un durumunda, maaş dışı tazminat, daha geniş sektöre kıyasla toplam ücretin daha büyük bir dilimini temsil etmektedir. Maaş dışı ücretlere yönelmenin, toplam ücretin şirketin performansına bağlı olduğunu gösterdiğini belirtmek önemlidir.

ceo-compensation
NYSE:OSK CEO Tazminatı 1 Mayıs 2024

Oshkosh Corporation'ın Büyüme Rakamlarına Bir Bakış

Oshkosh Corporation, hisse başına kazancının (EPS) son üç yılda yılda %27 arttığını gördü. Son bir yıl içinde geliri %15 arttı.

Genel olarak bu, hissedarlar için olumlu bir sonuçtur ve şirketin son yıllarda gelişme kaydettiğini göstermektedir. Geçen yıl iyi bir gelir artışı görmek de güzel, bu da işletmenin sağlıklı olduğunu ve büyüdüğünü gösteriyor. Geçmiş performans bazen gelecekte ne olacağına dair iyi bir gösterge olabilir, ancak şirketin geleceğine bakmak istiyorsanız analist tahminlerinin bu ücretsiz görselleştirmesi ilginizi çekebilir.

Oshkosh Corporation İyi Bir Yatırım Oldu mu?

Hissedarlar üç yıl içinde yaklaşık %7,6 kaybetmiş olacağından, bazı Oshkosh Corporation yatırımcıları kesinlikle olumsuz duygular hissediyor olacaktır. Bu nedenle, CEO'ya cömertçe ödeme yapılması hissedarlar için üzücü olabilir.

Sonuç olarak...

Hissedarların son birkaç yılda hisselerinin değerinde bir kayıp yaşamış olmaları kesinlikle endişe vericidir. Hisse senedinin hareketi, ideal olarak aynı yönde hareket etmesi gereken şirketin kazanç artışı ile bağlantısızdır. Hisse senedinin fiyatını etkileyen bazı bilinmeyen değişkenler varsa, hissedarların bazı endişeleri olacaktır. Yaklaşan Genel Kurul, hissedarların yönetim kurulunu CEO ücretleri veya sahip olabilecekleri diğer konular gibi önemli konularda sorgulamaları ve şirketle ilgili yatırım tezlerini yeniden gözden geçirmeleri için bir şans olacaktır.

Şirketin temel performans alanlarının kapsamlı bir analizini yapmanın yanı sıra CEO ücretini analiz etmek her zaman tavsiye edilir. Bu nedenle araştırmamızı yaptık ve Oshkosh için hisse senedi hakkında bütünsel bir anlayışa sahip olmak için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti belirledik (bunlardan 1'i potansiyel olarak ciddi!).

Önemli not: Oshkosh heyecan verici bir hisse senedidir, ancak yatırımcıların ipoteksiz bir bilanço ve gişe rekorları kıran getiriler arıyor olabileceğini anlıyoruz. Yüksek ROE ve düşük borca sahip bu ilginç şirketler listesinde daha iyi bir şey bulabilirsiniz.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.