Dana Incorporated'ın (NYSE:DAN) Düşük P/S'si Heyecan İçin Sebep Değil

Amerika Birleşik Devletleri'nde Oto Bileşenleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısına yakınının fiyat-satış oranı (ya da "F/S") 0,7x'in üzerindeyken, Dana Incorporated 'ı (NYSE:DAN) 0,2x F/S oranıyla cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, P/S'yi sadece görünür değer olarak almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Dana için son analizimize bakın

Dana'nın Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Son zamanlarda Dana'nın gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha yavaş artıyor. Belki de piyasa, P/S'yi baskı altında tutan mevcut zayıf gelir artışı eğiliminin devam etmesini bekliyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, gelirin daha da kötüye gitmemesini ve gözden düşmüşken bir miktar hisse alabilmeyi umabilirsiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Dana hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Dana'nın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Dana'nın P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

Son bir yıllık gelir artışını gözden geçirecek olursak, şirket %3,2'lik kayda değer bir artış göstermiştir. Sevindirici bir şekilde, kısmen son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %43 oranında artmıştır. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden sekiz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %3,9 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %17'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Dana'nın F/K'sının neden sektördeki emsallerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye razı.

Anahtar Çıkarım

Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Beklendiği gibi, Dana'nın analist tahminleri üzerine yaptığımız analiz, şirketin düşük gelir görünümünün düşük P/S'ye önemli bir katkıda bulunduğunu doğrulamaktadır. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Gelecekte F/K'nın daha da yükselmesini haklı çıkarmak için şirketin talihinin değişmesi gerekecek.

Dana için dikkate almanız gereken 3 uyarı işareti (1'i önemli!) bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Bu riskler Dana hakkındaki görüşlerinizi yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.