Hissedarların Cooper-Standard Holdings Inc. (NYSE:CPS) CEO'su İçin Büyük Bir Ücret Artışını Onaylama İhtimalinin Şimdilik Daha Düşük Olduğunu Düşünüyoruz

Temel Bilgiler

• Cooper-Standard Holdings Yıllık Genel Kurul Toplantısını 16 Mayıs'ta Yapacak
• CEO Jeff Edwards'ın toplam tazminatı 1,02 milyon ABD Doları tutarındaki maaşı içeriyor
• Toplam tazminat sektör ortalamasının %395 üzerindedir
• Son üç yılda Cooper-Standard Holdings'in EPS'si %5,7 oranında artmış ve son üç yılda hissedarlara verilen toplam zarar %52 oranında azalmıştır.

Cooper-Standard Holdings Inc.(NYSE:CPS) hissedarları son üç yıldaki negatif hisse fiyatı getirisinden dolayı dehşete düşmüşlerdir. Ancak, alışılmadık olan şey, EPS büyümesinin pozitif olması ve hisse fiyatının temellerden uzaklaştığını göstermesidir. Bunlar, hissedarların 16 Mayıs'ta yapılacak bir sonraki Genel Kurul'da gündeme getirmek isteyebilecekleri endişelerden bazılarıdır. Ayrıca, yönetici ücretleri ve diğer şirket meseleleri gibi kararları oylayarak yönetimi ve firmanın yönünü etkilemeye çalışabilirler. Hissedarların şu anda CEO için bir zammı onaylama konusunda neden temkinli davranmak isteyebileceklerini düşündüğümüze dair görüşümüzü burada bulabilirsiniz.

Cooper-Standard Holdings için son analizimizi görüntüleyin

Cooper-Standard Holdings Inc. CEO Ücretlerinin Sektörle Karşılaştırılması

Bu yazının yazıldığı sırada, verilerimiz Cooper-Standard Holdings Inc. şirketinin 247 milyon ABD doları piyasa değerine sahip olduğunu ve Aralık 2023'e kadar olan yıl için toplam 7,6 milyon ABD doları yıllık CEO tazminatı bildirdiğini göstermektedir. Bu, geçen yıla göre %62'lik kayda değer bir artış anlamına geliyor. Her zaman ilk olarak toplam tazminata baksak da, analizimiz maaş bileşeninin 1,0 milyon ABD doları ile daha az olduğunu göstermektedir.

Amerikan Oto Bileşenleri sektöründe piyasa değeri 100 milyon ABD Doları ile 400 milyon ABD Doları arasında olan benzer büyüklükteki şirketleri incelediğimizde, bu grubun medyan CEO toplam ücretinin 1,5 milyon ABD Doları olduğunu keşfettik. Dolayısıyla, Jeff Edwards'ın sektör medyanından daha yüksek ücret aldığı sonucuna varabiliriz. Dahası, Jeff Edwards'ın şirkette kendi adına 3,4 milyon ABD$ değerinde hissesi bulunmaktadır, bu da oyunda çok fazla paya sahip olduğunu göstermektedir.

Bileşen	2023	2022	Oran (2023)
Maaş	1,0 milyon ABD Doları	1,0 milyon ABD$	13%
Diğer	6,6 milyon ABD$	3,7 milyon ABD$	87%
Toplam Tazminat	7,6 milyon ABD$	4,7 milyon ABD Doları	100%

Sektör açısından konuşacak olursak, analiz ettiğimiz tüm şirketler arasında maaş toplam ücretin yaklaşık %13'ünü temsil ederken, diğer ücretler pastanın %87'sini oluşturmaktadır. Cooper-Standard Holdings, maaşın genel ücretlendirme içindeki payı söz konusu olduğunda sektör ortalamasını büyük ölçüde yansıtmaktadır. Maaş dışı ücretlerin toplam ücrete hakim olması, yöneticinin maaşının şirket performansına bağlı olduğunun bir göstergesidir.

Cooper-Standard Holdings Inc. şirketinin Büyüme Rakamlarına Bir Bakış

Cooper-Standard Holdings Inc. şirketinin hisse başına kazancı (EPS) son üç yılda yıllık %5,7 artmıştır. Gelirleri ise son bir yılda %8,3 artmıştır.

Gelirdeki iyileşmenin iyi olduğunu, ancak özellikle etkileyici olmadığını, ancak EPS'deki mütevazı iyileşmenin iyi olduğunu iddia edebiliriz. Performansın oldukça iyi olduğu açık, ancak bu bilgilere dayanarak olağanüstü olmanın altında kalıyor. İleriye baktığınızda, şirketin gelecekteki kazançlarına ilişkin analist tahminleri hakkındaki bu ücretsiz görsel raporu kontrol etmek isteyebilirsiniz.

Cooper-Standard Holdings Inc. İyi Bir Yatırım Oldu mu?

Üç yılda elde edilen -%52'lik getiri Cooper-Standard Holdings Inc. hissedarlarını memnun etmeyecektir. Bu nedenle hissedarlar muhtemelen şirketin CEO tazminatı konusunda daha az cömert olmasını isteyeceklerdir.

Özet olarak...

Hissedarların son birkaç yılda hisselerinin değerinde bir kayıp yaşamış olmaları kesinlikle endişe vericidir. Hisse senedi fiyatının kazançlarla birlikte artmamış olması, bu hisse senedini başka sorunların etkiliyor olabileceğini gösterebilir. Hissedarlar, kazançlar artarken hisse senedini geride tutan şeyin ne olduğunu bilmek isteyeceklerdir. Yaklaşan Genel Kurul'da hissedarlar, CEO ücretlendirmesiyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere yönetim kuruluyla her türlü sorunu tartışma ve yönetim kurulunun planının gelecekte performansı artırıp artırmayacağını değerlendirme fırsatına sahip olacaklar.

CEO tazminat trendlerini inceleyerek ve işin diğer yönlerine bakarak bir şirket hakkında çok şey öğrenebiliriz. Bu nedenle araştırmamızı yaptık ve Cooper-Standard Holdings için hisse senedi hakkında bütünsel bir anlayışa sahip olmak için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti belirledik (bunlardan 1 tanesi bizi biraz rahatsız ediyor!).

Önemli not: Cooper-Standard Holdings heyecan verici bir hisse senedidir, ancak yatırımcıların ipoteksiz bir bilanço ve gişe rekorları kıran getiriler arıyor olabileceğini anlıyoruz. Yüksek ROE ve düşük borca sahip bu ilginç şirketler listesinde daha iyi bir şey bulabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.