Pensamos que a remuneração do CEO da F5, Inc. (NASDAQ:FFIV) parece correcta

Principais informações

• A F5 vai realizar a sua Assembleia Geral Anual no dia 14 de março
• O salário de US$962.0k faz parte da remuneração total do CEO Francois Locoh-Donou
• A remuneração total é 35% inferior à média do sector
• O EPS da F5 cresceu 17% nos últimos três anos , enquanto a perda total para os accionistas nos últimos três anos foi de 1,6%

O desempenho da F5, Inc.(NASDAQ:FFIV) tem sido pouco inspirador nos últimos tempos e os accionistas podem estar a perguntar-se como é que o CEO François Locoh-Donou planeia resolver esta situação. Terão a oportunidade de exercer o seu poder de voto para influenciar a futura direção da empresa na próxima AGM, a 14 de março. A definição de uma remuneração adequada para os executivos, de modo a corresponder aos interesses dos accionistas, pode também ser uma forma de influenciar o desempenho da empresa a longo prazo. Preparámos algumas análises abaixo para mostrar que a remuneração do CEO parece ser razoável.

Ver a nossa análise mais recente para a F5

Como é que a remuneração total de Francois Locoh-Donou se compara com a de outras empresas do sector?

No momento em que este artigo foi escrito, nossos dados mostram que a F5, Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 11 bilhões e relatou uma remuneração anual total do CEO de US $ 11 milhões para o ano até setembro de 2023. Observamos que é uma redução de 15% em relação ao ano passado. Achamos que a remuneração total é mais importante, mas nossos dados mostram que o salário do CEO é menor, em US $ 962 mil.

Em comparação com outras empresas do sector das comunicações americanas com capitalizações de mercado superiores a 8,0 mil milhões de dólares, a remuneração média total do CEO foi de 17 milhões de dólares. Por outras palavras, a F5 paga ao seu CEO menos do que a mediana do sector. Além disso, François Locoh-Donou detém acções da empresa no valor de 24 milhões de dólares em seu próprio nome, o que indica que tem muita participação no jogo.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$962k	US$ 925 mil	9%
Outros	US$9.9m	US$12 milhões	91%
Compensação total	US$11 milhões	US$13 milhões	100%

A nível da indústria, cerca de 19% da compensação total representa o salário e 81% é outra remuneração. A F5 reserva uma parte menor da compensação para o salário, em comparação com a indústria em geral. Se a compensação não salarial dominar a remuneração total, é um indicador de que o salário do executivo está ligado ao desempenho da empresa.

Crescimento da F5, Inc.

Nos últimos três anos, a F5, Inc. viu seu lucro por ação (EPS) crescer 17% ao ano. Sua receita aumentou 3,6% no último ano.

Globalmente, este é um resultado positivo para os accionistas, mostrando que a empresa melhorou nos últimos anos. Também é bom ver um crescimento modesto das receitas, o que sugere que a atividade subjacente é saudável. O desempenho histórico pode, por vezes, ser um bom indicador do que virá a seguir, mas se quiser perscrutar o futuro da empresa, poderá estar interessado nesta visualização gratuita das previsões dos analistas.

A F5, Inc. tem sido um bom investimento?

Dada a perda total dos accionistas de 1,6% em três anos, muitos accionistas da F5, Inc. estão provavelmente bastante insatisfeitos, para dizer o mínimo. Assim, os accionistas gostariam provavelmente que a empresa fosse menos generosa com a remuneração do CEO.

Para concluir...

A fraca rendibilidade do preço das acções é bastante divergente do crescimento robusto dos lucros por ação, o que sugere que podem existir outros factores que pesam sobre a empresa, para além dos fundamentos. Os accionistas terão a oportunidade de questionar o conselho de administração sobre as principais preocupações e de rever a sua tese de investimento em relação à empresa.

Se acha que os níveis de remuneração dos CEO são interessantes, provavelmente vai gostar desta visualização gratuita das informações privilegiadas da F5.

Nota importante: A F5 é uma ação excitante, mas compreendemos que os investidores podem estar à procura de um balanço livre e de retornos de sucesso. Poderá encontrar algo melhor nesta lista de empresas interessantes com um ROE elevado e uma dívida baixa.

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