É por isso que os accionistas devem examinar o pacote de compensação do CEO da Allot Ltd. (NASDAQ: ALLT) mais de perto

Informações importantes

• A Allot vai realizar a sua Assembleia Geral Anual no dia 13 de dezembro
• Salário de US$286.2k faz parte da remuneração total do CEO Erez Antebi
• A remuneração total é semelhante à média do sector
• Nos últimos três anos, o EPS da Allot caiu 59% e, nos últimos três anos, a perda total para os accionistas foi de 87%

A Allot Ltd.(NASDAQ:ALLT) não teve um bom desempenho recentemente e o Diretor Executivo Erez Antebi terá provavelmente de melhorar o seu desempenho. Os accionistas estarão interessados em saber o que o conselho de administração tem a dizer sobre a recuperação do desempenho na próxima AGM, a 13 de dezembro. Seria também uma oportunidade para os accionistas influenciarem a gestão através da votação de resoluções da empresa, como a remuneração dos executivos, que poderia ter um impacto significativo na empresa. Com base na nossa análise, pensamos que a remuneração dos directores executivos pode necessitar de uma revisão à luz do desempenho recente.

Ver a nossa análise mais recente da Allot

Comparação da remuneração dos directores executivos da Allot Ltd. com a indústria

De acordo com nossos dados, a Allot Ltd. tem uma capitalização de mercado de US $ 48 milhões e pagou ao seu CEO uma remuneração anual total de US $ 782 mil no ano até dezembro de 2022. Essa é uma redução notável de 10% em relação ao ano passado. Embora esta análise se concentre na remuneração total, é importante reconhecer que a parte salarial é menor, avaliada em US $ 286 mil.

Em comparação com outras empresas do setor de software americano com capitalizações de mercado abaixo de US$ 200 milhões, a remuneração total média relatada do CEO foi de US$ 630 mil. Portanto, parece que a Allot remunera Erez Antebi de acordo com a mediana do sector. Além disso, Erez Antebi detém acções da empresa no valor de 531 mil dólares em seu próprio nome.

Componente	2022	2021	Proporção (2022)
Salário	US$286k	US$297k	37%
Outros	US$496k	US$575k	63%
Compensação total	US$782k	US$872k	100%

No nível da indústria, cerca de 12% da remuneração total representa salário e 88% é outra remuneração. É interessante notar que a Allot paga uma parte maior da remuneração através do salário, em comparação com a indústria. Se a remuneração total estiver inclinada para benefícios não salariais, isso indica que a remuneração do Diretor Executivo está ligada ao desempenho da empresa.

Crescimento da Allot Ltd.

A Allot Ltd. reduziu os seus ganhos por ação em 59% ao ano nos últimos três anos. No último ano, as suas receitas diminuíram 22%.

Globalmente, este não é um resultado muito positivo para os accionistas. E o facto de as receitas diminuírem de ano para ano é, sem dúvida, um mau presságio. É difícil argumentar que a empresa está a funcionar a todo o vapor, pelo que os accionistas poderão ser avessos a uma remuneração elevada do CEO. Olhando para o futuro, talvez queira consultar este relatório visual gratuito sobre as previsões dos analistas para os lucros futuros da empresa.

A Allot Ltd. tem sido um bom investimento?

Poucos accionistas da Allot Ltd. se sentiriam satisfeitos com o retorno de -87% em três anos. Assim, os accionistas gostariam provavelmente que a empresa fosse menos generosa com a remuneração do CEO.

Em resumo...

Não só os accionistas não viram um retorno favorável do seu investimento, como a empresa também não teve um bom desempenho. Poucos accionistas estariam dispostos a conceder um aumento de salário ao CEO. Na próxima AGM, o conselho de administração terá a oportunidade de explicar as medidas que planeia tomar para melhorar o desempenho da empresa.

Podemos aprender muito sobre uma empresa estudando as tendências da remuneração do CEO, juntamente com outros aspectos do negócio. É por isso que fizemos a nossa pesquisa e identificámos 2 sinais de alerta para a Allot (dos quais 1 não deve ser ignorado!) que deve conhecer para ter uma compreensão holística das acções.

Nota importante: A Allot é uma ação empolgante, mas compreendemos que os investidores podem estar à procura de um balanço livre e de retornos de sucesso. Talvez encontrem algo melhor nesta lista de empresas interessantes com um ROE elevado e uma dívida baixa.

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