Aumentos na remuneração do CEO da Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) podem arrefecer por enquanto

Informações importantes

• A Diodes vai realizar a sua Assembleia Geral Anual a 29 de maio
• A remuneração total do CEO Keh-Shew Lu inclui um salário de US$805.8k
• A compensação total é 32% superior à média do sector
• O EPS da Diodes cresceu 16% nos últimos três anos , enquanto a perda total para os accionistas nos últimos três anos foi de 0,7%

Nos últimos três anos, os accionistas da Diodes Incorporated(NASDAQ:DIOD) registaram uma perda no seu investimento. No entanto, o que é invulgar é que o crescimento do EPS tem sido positivo, o que sugere que o preço das acções divergiu dos fundamentos. Estas são algumas das preocupações que os accionistas podem querer levantar na próxima AGM, realizada a 29 de maio. Poderão também influenciar a gestão através da votação de resoluções como a remuneração dos executivos. Pensamos que os accionistas poderão estar relutantes em aumentar a remuneração do CEO neste momento, de acordo com a nossa análise abaixo.

Ver a nossa análise mais recente sobre a Diodes

Comparação da remuneração do CEO da Diodes Incorporated com a da indústria

De acordo com nossos dados, a Diodes Incorporated tem uma capitalização de mercado de US $ 3,3 bilhões e pagou ao seu CEO uma remuneração anual total de US $ 9,5 milhões no ano até dezembro de 2023. Isso é um aumento modesto de 4,8% em relação ao ano anterior. Embora sempre olhemos primeiro para a remuneração total, nossa análise mostra que o componente salarial é menor, em US $ 806 mil.

Comparando empresas semelhantes da indústria americana de semicondutores com valores de mercado que variam de US$ 2,0 bilhões a US$ 6,4 bilhões, descobrimos que a remuneração total média do CEO era de US$ 7,2 milhões. Assim, podemos concluir que Keh-Shew Lu é mais bem remunerado do que a mediana do sector. Além disso, Keh-Shew Lu detém acções da empresa no valor de 28 milhões de dólares em seu próprio nome, o que indica que tem muita participação no jogo.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$806k	US$ 757 mil	8%
Outros	US$8.7m	US$8,3 milhões	92%
Compensação total	US$ 9,5 milhões	US$ 9,0 milhões	100%

A nível da indústria, cerca de 11% da compensação total representa o salário e 89% é outra remuneração. É interessante notar que a Diodes atribui uma parte menor da compensação ao salário em comparação com a indústria em geral. Se a compensação não salarial dominar a remuneração total, é um indicador de que o salário do executivo está ligado ao desempenho da empresa.

Crescimento da Diodes Incorporated

Nos últimos três anos, a Diodes Incorporated viu seus ganhos por ação (EPS) crescerem 16% ao ano. Viu sua receita cair 25% no ano passado.

Os accionistas ficarão satisfeitos por saber que a empresa melhorou nos últimos anos. A falta de crescimento das receitas não é ideal, mas é o resultado final que mais conta nos negócios. O desempenho histórico pode, por vezes, ser um bom indicador do que virá a seguir, mas se quiser perscrutar o futuro da empresa, poderá estar interessado nesta visualização gratuita das previsões dos analistas.

A Diodes Incorporated tem sido um bom investimento?

Dada a perda total dos accionistas de 0,7% em três anos, muitos accionistas da Diodes Incorporated estão provavelmente bastante insatisfeitos, para dizer o mínimo. Assim, os accionistas gostariam provavelmente que a empresa fosse menos generosa com a remuneração do CEO.

Em resumo...

O facto de os accionistas estarem a perder o valor das suas acções nos últimos anos é certamente desconcertante. O movimento das acções está desarticulado com o crescimento dos lucros da empresa, que, idealmente, deveria seguir na mesma direção. Se existem algumas variáveis desconhecidas que estão a influenciar o preço das acções, certamente que os accionistas terão algumas preocupações. A próxima AGM será uma oportunidade para os accionistas questionarem o conselho de administração sobre questões fundamentais, como a remuneração do CEO ou quaisquer outras questões que possam ter e reverem a sua tese de investimento em relação à empresa.

É sempre aconselhável analisar a remuneração do CEO, juntamente com uma análise exaustiva das principais áreas de desempenho da empresa. Foi por isso que fizemos a nossa pesquisa e identificámos 3 sinais de alerta para a Diodes (dos quais 1 é potencialmente grave!) que deve conhecer para ter uma compreensão holística das acções.

É possível que a qualidade da empresa seja muito mais importante do que os níveis de remuneração do diretor-geral. Por isso, consulte esta lista gratuita de empresas interessantes que têm uma elevada rendibilidade do capital próprio e um baixo endividamento.

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Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.