Parece que o CEO da AdvanSix Inc. (NYSE: ASIX) pode esperar que seu salário seja colocado sob o microscópio

Informações importantes

• A AdvanSix vai realizar a sua Assembleia Geral Anual no dia 13 de junho
• Salário de US$ 1,01 milhão faz parte da remuneração total da CEO Erin Kane
• A remuneração total é semelhante à média do sector
• Nos últimos três anos, o EPS da AdvanSix caiu 67% e, nos últimos três anos, a perda total para os accionistas foi de 19%

A AdvanSix Inc.(NYSE:ASIX) não tem tido um bom desempenho nos últimos tempos e a CEO Erin Kane terá provavelmente de melhorar o seu desempenho. Na próxima AGM, a 13 de junho, os accionistas poderão ouvir o conselho de administração, incluindo os seus planos para dar a volta ao desempenho. Terão também a oportunidade de influenciar a tomada de decisões da direção através da votação de resoluções como a remuneração dos executivos, que podem ter impacto no valor da empresa no futuro. Apresentamos os motivos pelos quais consideramos que a remuneração dos CEO não está sincronizada com o desempenho da empresa.

Ver a nossa análise mais recente da AdvanSix

Comparação da remuneração do CEO da AdvanSix Inc. com a indústria

Nossos dados indicam que a AdvanSix Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 637 milhões, e a remuneração anual total do CEO foi relatada como US $ 4,7 milhões para o ano até dezembro de 2023. Essa é uma redução notável de 11% em relação ao ano passado. Embora esta análise se concentre na remuneração total, vale a pena reconhecer que a parte salarial é menor, avaliada em US $ 1.0 milhão.

Comparando empresas semelhantes da indústria química americana com valores de mercado que variam de US$ 400 milhões a US$ 1,6 bilhão, descobrimos que a remuneração total média do CEO foi de US$ 4,2 milhões. Isto sugere que a AdvanSix remunera o seu CEO em grande parte em linha com a média do sector. Além disso, Erin Kane também detém 11 milhões de dólares em acções da AdvanSix diretamente em seu próprio nome, o que nos revela que tem uma participação pessoal significativa na empresa.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$1.0m	US$975k	21%
Outros	US$3.7m	US$4,3 milhões	79%
Compensação total	US$ 4,7 milhões	US$5,3 milhões	100%

Ao nível da indústria, cerca de 19% da compensação total representa o salário e 81% é outra remuneração. A AdvanSix está a pagar uma parte mais elevada da sua remuneração através de um salário em comparação com a indústria em geral. É importante notar que uma inclinação para a remuneração não salarial sugere que a remuneração total está ligada ao desempenho da empresa.

Crescimento da AdvanSix Inc.

A AdvanSix Inc. reduziu os seus ganhos por ação em 67% ao ano nos últimos três anos. No último ano, a sua receita diminuiu 21%.

O declínio do EPS é um pouco preocupante. Esta situação é agravada pelo facto de as receitas terem diminuído em relação ao ano passado. Assim, dado este desempenho relativamente fraco, os accionistas provavelmente não gostariam de ver uma remuneração elevada para o CEO. Olhando para o futuro, talvez queira consultar este relatório visual gratuito sobre as previsões dos analistas relativamente aos lucros futuros da empresa.

A AdvanSix Inc. tem sido um bom investimento?

Dada a perda total dos accionistas de 19% em três anos, muitos accionistas da AdvanSix Inc. estão provavelmente bastante insatisfeitos, para dizer o mínimo. Assim, os accionistas gostariam provavelmente que a empresa fosse menos generosa com a remuneração do CEO.

Para concluir...

Dado que os accionistas não viram qualquer retorno positivo sobre o seu investimento, para não mencionar a falta de crescimento dos lucros, isto pode sugerir que poucos deles estariam dispostos a premiar o CEO com um aumento de salário. Na próxima AGM, os accionistas podem questionar os planos e estratégias da administração para inverter o desempenho e reavaliar a sua tese de investimento em relação à empresa.

É sempre aconselhável analisar a remuneração do diretor-geral, juntamente com uma análise aprofundada das principais áreas de desempenho da empresa. Identificámos 2 sinais de alerta para a AdvanSix (1 é potencialmente grave!) que deve ter em atenção antes de investir aqui.

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