Pensamos que alguns accionistas podem hesitar em aumentar a remuneração do CEO da Murphy Oil Corporation (NYSE:MUR)

Informações importantes

• A Murphy Oil vai realizar a sua Assembleia Geral Anual no dia 8 de maio
• A remuneração total do CEO Roger Jenkins inclui um salário de 1,07 milhões de dólares
• A compensação total está 71% acima da média da indústria
• O retorno total para os accionistas da Murphy Oil nos últimos três anos foi de 158%, enquanto o seu EPS cresceu 103% nos últimos três anos

O desempenho da Murphy Oil Corporation(NYSE:MUR) tem sido razoavelmente bom e o CEO Roger Jenkins tem feito um bom trabalho ao conduzir a empresa na direção certa. Quando os accionistas entrarem na próxima AGM, a 8 de maio, a remuneração do CEO não será provavelmente o seu foco, mas sim as medidas que a administração irá tomar para continuar a dinâmica de crescimento. No entanto, alguns accionistas continuarão a ser cautelosos quanto ao pagamento excessivo ao CEO.

Veja a nossa última análise da Murphy Oil

Como é que a remuneração total de Roger Jenkins se compara com a de outras empresas do sector?

De acordo com nossos dados, a Murphy Oil Corporation tem uma capitalização de mercado de US $ 6,8 bilhões e pagou ao seu CEO uma remuneração anual total de US $ 13 milhões no ano até dezembro de 2023. Ou seja, a remuneração foi praticamente a mesma do ano passado. Pensamos que a compensação total é mais importante, mas os nossos dados mostram que o salário do CEO é mais baixo, de 1,1 milhões de dólares.

Para comparação, outras empresas da indústria americana de petróleo e gás com capitalizações de mercado entre US$ 4,0 bilhões e US$ 12 bilhões tiveram uma remuneração média total do CEO de US$ 7,7 milhões. Assim, podemos concluir que Roger Jenkins é mais bem remunerado do que a mediana do sector. Além disso, Roger Jenkins detém acções da empresa no valor de 46 milhões de dólares em seu próprio nome, o que indica que tem muita participação no jogo.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$1.1m	US$1,0 milhão	8%
Outros	US$12 milhões	US$ 12 milhões	92%
Compensação total	US$13 milhões	US$13 milhões	100%

Falando em termos da indústria, o salário representou aproximadamente 13% da remuneração total de todas as empresas que analisámos, enquanto outras remunerações constituíram 87% do bolo. No caso da Murphy Oil, a compensação não salarial representa uma fatia maior da remuneração total, em comparação com a indústria em geral. Se a remuneração total estiver inclinada para os benefícios não salariais, isso indica que a remuneração do CEO está ligada ao desempenho da empresa.

Crescimento da Murphy Oil Corporation

A Murphy Oil Corporation viu seus ganhos por ação (EPS) aumentarem 103% ao ano nos últimos três anos. As suas receitas diminuíram 18% em relação ao ano anterior.

Isto demonstra que a empresa tem vindo a melhorar recentemente e é uma boa notícia para os accionistas. Embora seja bom ver um aumento das receitas, os lucros acabam por ser mais importantes. Afastando-nos da forma atual por um segundo, pode ser importante verificar esta representação visual gratuita do que os analistas esperam para o futuro.

A Murphy Oil Corporation tem sido um bom investimento?

A maioria dos accionistas estaria provavelmente satisfeita com a Murphy Oil Corporation por proporcionar um retorno total de 158% em três anos. Por isso, podem não estar preocupados com o facto de o CEO receber um salário superior ao normal para empresas da mesma dimensão.

Em resumo...

O bom desempenho da empresa pode ter deixado a maioria dos accionistas satisfeitos, fazendo com que a remuneração do CEO seja a menor das preocupações a serem discutidas na próxima AGA. No entanto, qualquer decisão de aumentar a remuneração do CEO poderá ser recebida com algumas objecções por parte dos accionistas, dado que o CEO já recebe um salário superior à média do sector.

Embora seja importante prestar atenção à remuneração do Diretor-Geral, os investidores devem também ter em conta outros elementos da empresa. Fizemos a nossa pesquisa e detectámos dois sinais de alerta para a Murphy Oil que os investidores devem ter em conta no futuro.

É claro que pode encontrar um investimento fantástico se olhar para um conjunto diferente de acções. Por isso, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas interessantes.

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