Os proprietários institucionais podem ignorar o recente declínio da capitalização bolsista da Upstart Holdings, Inc. (NASDAQ:UPST) de 248 milhões de dólares, uma vez que os lucros a longo prazo se mantêm no verde

Principais informações

• As participações substanciais das instituições na Upstart Holdings implicam que estas têm uma influência significativa sobre o preço das acções da empresa
• Os 21 principais accionistas detêm 50% da empresa
• Os accionistas internos venderam recentemente

Todos os investidores na Upstart Holdings, Inc.(NASDAQ:UPST) devem estar cientes dos grupos de accionistas mais poderosos. Podemos ver que as instituições detêm a parte de leão da empresa, com 47% de participação. Por outras palavras, o grupo enfrenta o potencial máximo de subida (ou risco de descida).

Perder dinheiro em investimentos é algo que nenhum acionista gosta, muito menos os investidores institucionais que viram o valor das suas participações cair 8,2% na semana passada. Ainda assim, os ganhos de 55% num ano podem ter ajudado a atenuar as suas perdas globais. Mas é provável que tenham receio de perdas futuras.

No gráfico abaixo, ampliamos os diferentes grupos de proprietários da Upstart Holdings.

Ver a nossa análise mais recente da Upstart Holdings

O que é que a propriedade institucional nos diz sobre a Upstart Holdings?

Os investidores institucionais normalmente comparam os seus próprios retornos com os retornos de um índice comummente seguido. Por isso, geralmente consideram a compra de empresas maiores que estão incluídas no índice de referência relevante.

Podemos ver que a Upstart Holdings tem investidores institucionais; e eles detêm uma boa parte das acções da empresa. Isto pode indicar que a empresa tem um certo grau de credibilidade na comunidade de investimentos. No entanto, é melhor ter cuidado ao confiar na suposta validação que vem com os investidores institucionais. Por vezes, também eles se enganam. Quando várias instituições detêm uma ação, existe sempre o risco de estarem numa "operação de mercado aberto". Quando uma tal transação corre mal, várias partes podem competir para vender as acções rapidamente. Este risco é maior numa empresa sem um historial de crescimento. Você pode ver os ganhos e receitas históricos da Upstart Holdings abaixo, mas lembre-se de que há sempre mais na história.

Os fundos de hedge não têm muitas ações da Upstart Holdings. Olhando para os nossos dados, podemos ver que o maior acionista é o CEO David Girouard com 13% das acções em circulação. Em comparação, o segundo e o terceiro maiores acionistas detêm cerca de 8.1% e 6.5% das ações.

Depois de fazermos mais algumas pesquisas, descobrimos que os 21 maiores accionistas têm uma participação combinada de 50% na empresa, o que sugere que nenhum acionista tem um controlo significativo sobre a empresa.

Embora faça sentido estudar os dados de propriedade institucional de uma empresa, também faz sentido estudar os sentimentos dos analistas para saber para que lado o vento está a soprar. Há muitos analistas que cobrem as acções, pelo que pode valer a pena ver o que eles também prevêem.

Propriedade de insiders da Upstart Holdings

A definição de insiders da empresa pode ser subjetiva e varia entre as jurisdições. Nossos dados refletem insiders individuais, capturando, no mínimo, membros do conselho. A direção da empresa gere o negócio, mas o CEO responde perante o conselho de administração, mesmo que seja membro do mesmo.

A maioria considera positiva a posse de informação privilegiada, porque pode indicar que o conselho de administração está bem alinhado com os outros accionistas. No entanto, nalgumas ocasiões, o poder está demasiado concentrado neste grupo.

Ao que parece, os iniciados detêm uma proporção significativa da Upstart Holdings, Inc.. Tem uma capitalização de mercado de apenas 2,8 mil milhões de dólares, e os iniciados têm 388 milhões de dólares em acções em seu próprio nome. Isso é bastante significativo. A maioria ficaria satisfeita por ver que a administração está a investir ao seu lado. Poderá querer aceder a este gráfico gratuito que mostra as transacções recentes dos insiders.

Propriedade do público em geral

O público em geral - incluindo os pequenos investidores - detém 39% das acções da empresa, pelo que não pode ser facilmente ignorado. Este tamanho da propriedade, embora considerável, pode não ser suficiente para mudar a política da empresa se a decisão não estiver em sincronia com outros grandes accionistas.

Próximos passos:

Embora valha a pena considerar os diferentes grupos que detêm uma empresa, há outros factores que são ainda mais importantes. Considere, por exemplo, o espetro sempre presente do risco de investimento. Identificámos 3 sinais de alerta com a Upstart Holdings e a sua compreensão deve fazer parte do seu processo de investimento.

Em última análise, o futuro é o mais importante. Pode aceder a este relatório gratuito sobre as previsões dos analistas para a empresa.

NB: Os valores apresentados neste artigo são calculados com base nos dados dos últimos doze meses, que se referem ao período de 12 meses que termina na última data do mês em que a demonstração financeira está datada. Este facto pode não ser consistente com os valores do relatório anual para o ano inteiro.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários baseados em dados históricos e previsões de analistas utilizando apenas uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.