Os investidores institucionais são os maiores apostadores da Robinhood Markets, Inc. (NASDAQ:HOOD) e foram recompensados após o ganho de capitalização bolsista de 1,2 mil milhões de dólares na semana passada

Principais informações

• As participações substanciais das instituições na Robinhood Markets implicam que estas têm uma influência significativa sobre o preço das acções da empresa
• Um total de 9 investidores têm uma participação maioritária na empresa, com 51% de participação
• Os investidores internos venderam recentemente

Todos os investidores na Robinhood Markets, Inc.(NASDAQ:HOOD) devem estar cientes dos grupos de accionistas mais poderosos. Podemos ver que as instituições possuem a maior parte da empresa com 45% de propriedade. Por outras palavras, o grupo enfrenta o potencial máximo de subida (ou risco de descida).

Os ganhos de 8,2% registados na semana passada significam que os investidores institucionais estão no lado positivo do espetro, mesmo quando a empresa apresenta fortes tendências a longo prazo. O retorno do investimento a um ano é atualmente de 108% e o ganho da semana passada teria sido mais do que bem-vindo.

Vamos dar uma olhada mais de perto para ver o que os diferentes tipos de acionistas podem nos dizer sobre a Robinhood Markets.

Veja nossa análise mais recente para Robinhood Markets

O que a propriedade institucional nos diz sobre os mercados de Robinhood?

Muitas instituições medem o seu desempenho em relação a um índice que se aproxima do mercado local. Portanto, eles geralmente prestam mais atenção às empresas que estão incluídas nos principais índices.

Robinhood Markets já tem instituições no registro de ações. De facto, elas possuem uma participação respeitável na empresa. Isso pode indicar que a empresa tem um certo grau de credibilidade na comunidade de investimentos. No entanto, é melhor ter cuidado ao confiar na suposta validação que vem com os investidores institucionais. Por vezes, também eles se enganam. Quando várias instituições detêm uma ação, existe sempre o risco de estarem numa "operação de mercado aberto". Quando uma tal transação corre mal, várias partes podem competir para vender as acções rapidamente. Este risco é maior numa empresa sem um historial de crescimento. Pode ver os ganhos e receitas históricos da Robinhood Markets abaixo, mas tenha em mente que há sempre mais na história.

Robinhood Markets não é propriedade de fundos de hedge. Nossos dados sugerem que Baiju Bhatt, que também é o principal executivo-chave da empresa, detém o maior número de ações, 7.6%. Quando um insider detém uma quantidade considerável de acções de uma empresa, os investidores consideram-no como um sinal positivo, porque sugere que os insiders estão dispostos a ter a sua riqueza ligada ao futuro da empresa. Entretanto, o segundo e o terceiro maiores accionistas detêm 6,8% e 6,8% das acções em circulação, respetivamente. É interessante notar que o terceiro maior acionista, Vladimir Tenev, é também Presidente do Conselho de Administração, o que, mais uma vez, indica uma forte participação de iniciados entre os principais accionistas da empresa.

Observámos também que os 9 principais accionistas representam mais de metade do registo de acções, com alguns accionistas mais pequenos a equilibrarem, em certa medida, os interesses dos maiores.

O estudo da propriedade institucional é uma boa forma de avaliar e filtrar o desempenho esperado de uma ação. O mesmo pode ser conseguido através do estudo das opiniões dos analistas. Muitos analistas cobrem as acções, pelo que é muito fácil analisar as previsões de crescimento.

Propriedade de insiders da Robinhood Markets

A definição de insiders da empresa pode ser subjectiva e varia entre jurisdições. Nossos dados refletem insiders individuais, capturando membros do conselho, no mínimo. A direção da empresa responde perante o conselho de administração e este deve representar os interesses dos accionistas. Nomeadamente, por vezes os gestores de topo fazem parte do conselho de administração.

A maior parte das pessoas considera positiva a participação de pessoas com informação privilegiada, porque pode indicar que o conselho de administração está bem alinhado com os outros accionistas. No entanto, nalgumas ocasiões, o poder está demasiado concentrado neste grupo.

Ao que parece, os iniciados detêm uma proporção significativa da Robinhood Markets, Inc.. A empresa tem uma capitalização de mercado de apenas 15 mil milhões de dólares, e os iniciados têm 2,2 mil milhões de dólares em acções em seu próprio nome. Isso é bastante significativo. A maioria diria que isto mostra um bom grau de alinhamento com os accionistas, especialmente numa empresa desta dimensão. Pode clicar aqui para ver se esses insiders têm estado a comprar ou a vender.

Propriedade do público em geral

O público em geral, que geralmente são investidores individuais, detém uma participação de 21% na Robinhood Markets. Embora este tamanho de propriedade possa não ser suficiente para influenciar uma decisão política a seu favor, eles ainda podem ter um impacto coletivo nas políticas da empresa.

Propriedade de capitais privados

Com uma participação de 19%, as empresas de private equity podem influenciar o conselho da Robinhood Markets. Por vezes, vemos que as participações privadas se mantêm a longo prazo, mas, de um modo geral, têm um horizonte de investimento mais curto e - como o nome sugere - não investem muito em empresas públicas. Ao fim de algum tempo, podem tentar vender e redistribuir o capital noutros locais.

Próximos passos:

Acho muito interessante ver quem é exatamente o proprietário de uma empresa. Mas, para ter uma visão real, também precisamos de considerar outras informações. Para o efeito, deve estar atento ao 1 sinal de alerta que detectámos no Robinhood Markets.

Mas, em última análise, é o futuro, e não o passado, que determinará o desempenho dos proprietários desta empresa. Por isso, pensamos que é aconselhável consultar este relatório gratuito que mostra se os analistas estão a prever um futuro melhor.

NB: Os valores apresentados neste artigo são calculados com base nos dados dos últimos doze meses, que se referem ao período de 12 meses que termina na última data do mês em que a demonstração financeira está datada. Este facto pode não ser consistente com os valores do relatório anual do ano inteiro.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.