A compensação para o CEO da A. O. Smith Corporation (NYSE: AOS) parece merecida e aqui está o porquê

Informações importantes

• A Assembleia Geral Anual da A. O. Smith terá lugar a 9 de abril
• A remuneração total do CEO Kevin Wheeler inclui um salário de US$1,08 milhões
• A remuneração global é comparável à média do sector
• O EPS da A. O. Smith cresceu 21% nos últimos três anos , enquanto o retorno total para os accionistas nos últimos três anos foi de 39%

O desempenho da A. O. Smith Corporation(NYSE:AOS) tem sido bastante forte nos últimos tempos e o CEO Kevin Wheeler tem desempenhado um papel importante nesse facto. Na próxima AGM, a 9 de abril, os accionistas devem ter isto em mente. É provável que a tónica seja colocada na estratégia da empresa para o futuro, uma vez que os accionistas são informados pelo conselho de administração e votam em resoluções como a remuneração dos executivos e outros assuntos. Pensamos que o CEO fez um bom trabalho e discutimos as razões pelas quais a remuneração do CEO é adequada.

Ver a nossa análise mais recente da A. O. Smith

Como é que a remuneração total de Kevin Wheeler se compara com a de outras empresas do sector?

No momento em que este artigo foi escrito, nossos dados mostram que a A. O. Smith Corporation tem uma capitalização de mercado de US $ 13 bilhões e relatou uma remuneração anual total do CEO de US $ 8,8 milhões para o ano até dezembro de 2023. Observamos que é um aumento de 32% em relação ao ano passado. Embora esta análise se concentre na remuneração total, é importante reconhecer que a parte salarial é menor, avaliada em US $ 1.1 milhão.

Em comparação com outras empresas do sector da construção na América com capitalizações de mercado superiores a 8,0 mil milhões de dólares, a remuneração média total do CEO foi de 10 milhões de dólares. Isto sugere que a A. O. Smith remunera o seu CEO em grande parte em linha com a média do sector. Além disso, Kevin Wheeler também detém acções da A. O. Smith no valor de 7,4 milhões de dólares diretamente em seu nome, o que nos revela que tem uma participação pessoal significativa na empresa.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$1.1m	US$1,0 milhão	12%
Outros	US$7,7 milhões	US$5,6 milhões	88%
Compensação total	US$8,8 milhões	US$6,6 milhões	100%

Falando em termos da indústria, o salário representou aproximadamente 16% da remuneração total de todas as empresas que analisámos, enquanto as outras remunerações constituíram 84% do bolo. No caso da A. O. Smith, a remuneração não salarial representa uma fatia maior da remuneração total, em comparação com a indústria em geral. É importante notar que uma inclinação para a remuneração não salarial sugere que a remuneração total está ligada ao desempenho da empresa.

Crescimento da A. O. Smith Corporation

Nos últimos três anos, a A. O. Smith Corporation viu seu lucro por ação (EPS) crescer 21% ao ano. Sua receita aumentou 2.6% no último ano.

Os accionistas ficarão satisfeitos por saber que a empresa melhorou nos últimos anos. Também é bom ver um crescimento modesto das receitas, o que sugere que a atividade subjacente é saudável. Afastando-nos da forma atual por um segundo, pode ser importante verificar esta representação visual gratuita do que os analistas esperam para o futuro.

A A. O. Smith Corporation tem sido um bom investimento?

Com um retorno total para os accionistas de 39% em três anos, a A. O. Smith Corporation tem-se saído bem junto dos accionistas. Como resultado, alguns podem acreditar que o CEO deve ser pago mais do que o normal para empresas de tamanho semelhante.

Para concluir...

Tendo em conta que a empresa teve um desempenho relativamente bom, a política de remuneração do Diretor Executivo pode não ser o foco da AGA. No entanto, os investidores terão a oportunidade de se envolver em iniciativas estratégicas fundamentais e em oportunidades de crescimento futuro para a empresa e de definir as suas expectativas a longo prazo.

Se acha que os níveis de remuneração do CEO são interessantes, provavelmente vai gostar desta visualização gratuita das transacções com informação privilegiada na A. O. Smith.

Nota importante: A A. O. Smith é uma ação interessante, mas compreendemos que os investidores possam estar à procura de um balanço livre e de retornos de sucesso. Talvez encontrem algo melhor nesta lista de empresas interessantes com elevado ROE e baixo endividamento.

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