Os accionistas podem achar difícil justificar o aumento da remuneração do CEO da Gibraltar Industries, Inc. (NASDAQ:ROCK) por agora

Informações importantes

• A Gibraltar Industries vai realizar a sua Assembleia Geral Anual no dia 1 de maio
• A remuneração total do CEO Bill Bosway inclui um salário de US$845.5k
• A compensação total é semelhante à média do sector
• Nos últimos três anos, o EPS da Gibraltar Industries cresceu 12% e, nos últimos três anos, a perda total para os accionistas foi de 24%

Os accionistas da Gibraltar Industries, Inc.(NASDAQ:ROCK) terão ficado desanimados com o retorno negativo do preço das acções nos últimos três anos. No entanto, o que é invulgar é o facto de o crescimento dos EPS ter sido positivo, o que sugere que o preço das acções divergiu dos fundamentos. A Assembleia Geral Anual de 1 de maio poderá ser uma oportunidade para os accionistas chamarem a atenção do Conselho de Administração para estas preocupações. Poderão também influenciar a direção através da votação de resoluções como a remuneração dos executivos. Eis a nossa opinião sobre a razão pela qual pensamos que os accionistas podem querer ser cautelosos na aprovação de um aumento para o CEO neste momento.

Ver a nossa análise mais recente da Gibraltar Industries

Comparação da remuneração do Diretor Executivo da Gibraltar Industries, Inc. com o sector

Nossos dados indicam que a Gibraltar Industries, Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 2,2 bilhões, e a remuneração anual total do CEO foi relatada como US $ 5,5 milhões para o ano até dezembro de 2023. Notavelmente, isso é um aumento de 23% em relação ao ano anterior. Embora sempre olhemos primeiro para a remuneração total, nossa análise mostra que o componente salarial é menor, em US $ 845 mil.

Para efeitos de comparação, outras empresas do sector da construção na América com capitalizações de mercado entre 1,0 mil milhões de dólares e 3,2 mil milhões de dólares tiveram uma remuneração média total do CEO de 5,2 milhões de dólares. Parece, portanto, que a Gibraltar Industries remunera Bill Bosway de acordo com a média do sector. Além disso, Bill Bosway também detém acções da Gibraltar Industries no valor de 6,0 milhões de dólares diretamente em seu próprio nome, o que nos revela que tem uma participação pessoal significativa na empresa.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$845k	US$825k	15%
Outros	US$4.7m	US$3,7 milhões	85%
Compensação total	US$5,5 milhões	US$4,5 milhões	100%

Falando em termos da indústria, o salário representou aproximadamente 16% da compensação total de todas as empresas que analisámos, enquanto que as outras remunerações constituíram 84% do bolo. Não há uma diferença significativa entre a Gibraltar Industries e o mercado em geral, em termos de alocação salarial no pacote de remuneração total. Se a compensação não salarial dominar a remuneração total, é um indicador de que o salário do executivo está ligado ao desempenho da empresa.

Crescimento da Gibraltar Industries, Inc.

A Gibraltar Industries, Inc. viu seu lucro por ação (EPS) aumentar 12% ao ano nos últimos três anos. A receita ficou praticamente estável no ano passado.

Globalmente, este é um resultado positivo para os accionistas, mostrando que a empresa melhorou nos últimos anos. A falta de crescimento das receitas não é o ideal, mas é o resultado final que conta mais nos negócios. Afastando-nos da forma atual por um segundo, pode ser importante verificar esta representação visual gratuita do que os analistas esperam para o futuro.

A Gibraltar Industries, Inc. tem sido um bom investimento? tem sido um bom investimento?

Dada a perda total dos accionistas de 24% em três anos, muitos accionistas da Gibraltar Industries, Inc. estão provavelmente bastante insatisfeitos, para dizer o mínimo. Isto sugere que não seria sensato para a empresa pagar ao diretor-geral demasiado generosamente.

Para concluir...

Apesar do crescimento dos seus lucros, a descida do preço das acções nos últimos três anos é certamente preocupante. O facto de o preço das acções não ter crescido juntamente com os lucros pode indicar que outras questões podem estar a afetar essas acções. Se existem algumas variáveis desconhecidas que estão a influenciar o preço das acções, certamente que os accionistas terão algumas preocupações. A próxima AGM será uma oportunidade para os accionistas questionarem o conselho de administração sobre questões fundamentais, como a remuneração do CEO ou quaisquer outras questões que possam ter e reverem a sua tese de investimento em relação à empresa.

A remuneração do CEO é uma coisa, mas também é interessante verificar se o CEO está a comprar ou a vender a Gibraltar Industries (visualização gratuita das transacções com informações privilegiadas).

Nota importante: A Gibraltar Industries é uma ação excitante, mas compreendemos que os investidores possam estar à procura de um balanço livre e de retornos de sucesso. Talvez encontrem algo melhor nesta lista de empresas interessantes com um ROE elevado e uma dívida baixa.

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