Discutimos por que a remuneração do CEO da Great Lakes Dredge & Dock Corporation (NASDAQ: GLDD) pode ser analisada de perto

Informações importantes

• A Assembleia Geral Anual da Great Lakes Dredge & Dock terá lugar a 9 de maio
• A remuneração total do CEO Lasse Petterson inclui um salário de US$785.0k
• A remuneração total é 34% superior à média do sector
• O EPS da Great Lakes Dredge & Dock diminuiu 41% nos últimos três anos , enquanto a perda total para os accionistas nos últimos três anos foi de 51%

Os accionistas provavelmente não ficarão muito impressionados com os resultados pouco animadores da Great Lakes Dredge & Dock Corporation(NASDAQ:GLDD) recentemente. Os accionistas podem aproveitar a oportunidade para responsabilizar o conselho de administração e a direção pelo desempenho insatisfatório na próxima AGM, a 9 de maio. Seria também uma oportunidade para os accionistas influenciarem a gestão através da votação de resoluções da empresa, como a remuneração dos executivos, que poderia ter um impacto significativo na empresa. Com base na nossa análise, pensamos que a remuneração dos directores executivos pode necessitar de uma revisão à luz do desempenho recente.

Ver a nossa análise mais recente da Great Lakes Dredge & Dock

Comparação da remuneração do CEO da Great Lakes Dredge & Dock Corporation com a da indústria

De acordo com nossos dados, a Great Lakes Dredge & Dock Corporation tem uma capitalização de mercado de US $ 456 milhões e pagou ao seu CEO uma remuneração anual total de US $ 3,2 milhões no ano até dezembro de 2023. Observamos que é uma redução de 15% em relação ao ano passado. Embora sempre olhemos primeiro para a remuneração total, nossa análise mostra que o componente salarial é menor, em US $ 785 mil.

Ao comparar empresas semelhantes da indústria de construção americana com limites de mercado que variam de US $ 200 milhões a US $ 800 milhões, descobrimos que a remuneração total média do CEO era de US $ 2,4 milhões. Por conseguinte, a nossa análise revela que a Great Lakes Dredge & Dock Corporation paga a Lasse Petterson uma remuneração superior à mediana do sector. Além disso, Lasse Petterson também detém acções da Great Lakes Dredge & Dock no valor de 6,3 milhões de dólares diretamente em seu nome, o que nos revela que tem uma participação pessoal significativa na empresa.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$785k	US$785k	24%
Outros	US$2.4m	US$3,0 milhões	76%
Compensação total	US$3,2 milhões	US$3,8 milhões	100%

A nível da indústria, cerca de 22% da remuneração total representa o salário e 78% é outra remuneração. A Great Lakes Dredge & Dock está a pagar uma parte mais elevada da sua remuneração através de um salário em comparação com a indústria em geral. Se a remuneração total estiver inclinada para benefícios não salariais, isso indica que a remuneração do diretor-geral está ligada ao desempenho da empresa.

Crescimento da Great Lakes Dredge & Dock Corporation

A Great Lakes Dredge & Dock Corporation reduziu os seus ganhos por ação em 41% ao ano nos últimos três anos. No último ano, sua receita caiu 9,1%.

O declínio do EPS é um pouco preocupante. E a impressão é pior quando se considera que as receitas estão a diminuir de ano para ano. É difícil argumentar que a empresa está a funcionar a todo o vapor, pelo que os accionistas poderão ser avessos a uma remuneração elevada do CEO. Afastando-nos da forma atual por um segundo, pode ser importante verificar esta representação visual gratuita do que os analistas esperam para o futuro.

A Great Lakes Dredge & Dock Corporation tem sido um bom investimento?

Poucos accionistas da Great Lakes Dredge & Dock Corporation se sentiriam satisfeitos com o retorno de -51% em três anos. Por conseguinte, poderia ser perturbador para os accionistas se o CEO fosse pago generosamente.

Em resumo...

Dado que os accionistas não viram qualquer retorno positivo do seu investimento, para não mencionar a falta de crescimento dos lucros, isto pode sugerir que poucos deles estariam dispostos a premiar o CEO com um aumento de salário. Na próxima AGM, a administração terá a oportunidade de explicar como planeia colocar a empresa de novo no bom caminho e responder às preocupações dos investidores.

Podemos aprender muito sobre uma empresa estudando as tendências de remuneração do seu Diretor Executivo, juntamente com outros aspectos do negócio. Fizemos a nossa pesquisa e identificámos 2 sinais de alerta (e 1 que é preocupante) na Great Lakes Dredge & Dock que achamos que deve conhecer.

Nota importante: A Great Lakes Dredge & Dock é uma ação excitante, mas compreendemos que os investidores podem estar à procura de um balanço livre e de retornos de sucesso. Talvez encontrem algo melhor nesta lista de empresas interessantes com um ROE elevado e uma dívida baixa.

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