A remuneração do CEO da Astronics Corporation (NASDAQ: ATRO) está parecendo um pouco esticada no momento

Informações importantes

• A Assembleia Geral Anual da Astronics terá lugar a 8 de maio
• O salário de 606,3 mil dólares faz parte da remuneração total do CEO Peter Gundermann
• A remuneração global é 66% superior à média do sector
• Nos últimos três anos, o EPS da Astronics cresceu 39% e, nos últimos três anos, a perda total para os accionistas foi de 3,1%

Como muitos accionistas da Astronics Corporation(NASDAQ:ATRO) saberão, não obtiveram ganhos com o seu investimento nos últimos três anos. Apesar do crescimento positivo do EPS nos últimos anos, o preço das acções não acompanhou o desempenho fundamental da empresa. Estas são algumas das preocupações que os accionistas podem querer levantar na próxima AGM, que se realiza a 8 de maio. Podem também tentar influenciar a gestão e a direção da empresa através da votação de resoluções como a remuneração dos executivos e outros assuntos da empresa. Eis a nossa opinião sobre a razão pela qual pensamos que os accionistas podem querer ser cautelosos na aprovação de um aumento para o CEO neste momento.

Veja a nossa última análise da Astronics

Comparação da remuneração do CEO da Astronics Corporation com a da indústria

No momento em que este artigo foi escrito, nossos dados mostram que a Astronics Corporation tem uma capitalização de mercado de US $ 579 milhões e relatou uma remuneração anual total do CEO de US $ 2,7 milhões para o ano até dezembro de 2023. Isso é um aumento notável de 62% em relação ao ano passado. Embora sempre olhemos primeiro para a remuneração total, nossa análise mostra que o componente salarial é menor, em US $ 606 mil.

Comparando empresas semelhantes da indústria aeroespacial e de defesa americana com valores de mercado que variam de US$ 200 milhões a US$ 800 milhões, descobrimos que a remuneração total mediana do CEO era de US$ 1,6 milhão. Por conseguinte, a nossa análise revela que a Astronics Corporation paga a Peter Gundermann uma remuneração superior à mediana do sector. Além disso, Peter Gundermann detém acções da empresa no valor de 14 milhões de dólares em seu próprio nome, o que indica que tem muita participação no jogo.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$606k	US$ 589 mil	23%
Outros	US$2.0m	US$1,1 milhão	77%
Compensação total	US$2,7 milhões	US$1,6 milhão	100%

Ao nível da indústria, cerca de 23% da compensação total representa o salário e 77% é outra remuneração. Embora exista uma diferença na forma como a compensação total é definida, a Astronics reflecte mais ou menos o mercado em termos de definição do salário. Se a compensação total estiver inclinada para benefícios não salariais, isso indica que a remuneração do diretor-geral está ligada ao desempenho da empresa.

Crescimento da Astronics Corporation

A Astronics Corporation viu os seus ganhos por ação (EPS) aumentarem 39% ao ano nos últimos três anos. A empresa registou um crescimento das receitas de 29% no último ano.

Isto demonstra que a empresa tem vindo a melhorar recentemente e é uma boa notícia para os accionistas. É ótimo ver que o crescimento das receitas também é forte. Estes indicadores sugerem que a empresa está a crescer fortemente. O desempenho histórico pode, por vezes, ser um bom indicador do que está para vir, mas se quiser ver o futuro da empresa, poderá estar interessado nesta visualização gratuita das previsões dos analistas.

A Astronics Corporation tem sido um bom investimento?

Com uma perda total de 3,1% em três anos para os accionistas, a Astronics Corporation teria certamente alguns accionistas insatisfeitos. Por conseguinte, poderia ser perturbador para os accionistas se o CEO fosse pago generosamente.

Para concluir...

Os accionistas não viram as suas acções aumentar de valor, pelo contrário, viram-nas diminuir. Um grande atraso no crescimento do preço das acções quando os lucros aumentaram pode indicar que existem outras questões que estão a afetar a empresa neste momento e nas quais o mercado está concentrado. Os accionistas estariam interessados em saber o que está a atrasar as acções quando os lucros cresceram. Estas preocupações devem ser abordadas na próxima AGM, onde os accionistas podem questionar o conselho de administração e avaliar se o seu julgamento e tomada de decisões ainda estão de acordo com as suas expectativas.

A remuneração do CEO é apenas um dos muitos factores que devem ser considerados ao examinar o desempenho da empresa. Identificámos 3 sinais de alerta para a Astronics (1 deixa-nos um pouco desconfortáveis!) que devem ser tidos em conta antes de investir nesta empresa.

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