É por isso que é improvável que o CEO da KeyCorp (NYSE: KEY) veja um aumento salarial este ano

Informações sobre a Key

• A Assembleia Geral Anual da KeyCorp terá lugar a 9 de maio
• O salário de 1,20 milhões de dólares faz parte da remuneração total do CEO Chris Gorman
• A remuneração total é semelhante à média do sector
• O EPS da KeyCorp diminuiu 24% nos últimos três anos , enquanto a perda total para os accionistas nos últimos três anos foi de 25%

Os accionistas não ficarão provavelmente muito impressionados com os resultados pouco animadores da KeyCorp(NYSE:KEY) nos últimos tempos. Os accionistas podem aproveitar a oportunidade para responsabilizar o conselho de administração e a direção pelo desempenho insatisfatório na próxima AGM, a 9 de maio. Seria também uma oportunidade para os accionistas influenciarem a gestão através da votação de resoluções da empresa, como a remuneração dos executivos, que poderiam ter um impacto significativo na empresa. Apresentamos os motivos pelos quais consideramos que a remuneração dos directores executivos não está em sintonia com o desempenho da empresa.

Veja a nossa última análise da KeyCorp

Comparação da remuneração do CEO da KeyCorp com o sector

De acordo com nossos dados, a KeyCorp tem uma capitalização de mercado de US $ 14 bilhões e pagou ao seu CEO uma remuneração anual total de US $ 10 milhões no ano até dezembro de 2023. Isso significa que a remuneração não mudou muito em relação ao ano passado. Embora esta análise se concentre na remuneração total, vale a pena reconhecer que a parte salarial é menor, avaliada em US $ 1.2 milhão.

Ao comparar empresas semelhantes no sector dos bancos americanos com capitalizações de mercado superiores a 8,0 mil milhões de dólares, verificámos que a remuneração total mediana do CEO era de 12 milhões de dólares. Daqui depreendemos que Chris Gorman é pago em torno da mediana dos CEOs do sector. Além disso, Chris Gorman detém acções da empresa no valor de 17 milhões de dólares em seu próprio nome, o que indica que tem muita participação no jogo.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$1.2m	US$ 1,2 milhão	12%
Outros	US$ 9,1 milhões	US$ 9,3 milhões	88%
Compensação total	US$10 milhões	US$10 milhões	100%

A nível do sector, cerca de 45% da compensação total corresponde a salário e 55% a outras remunerações. É interessante notar que a KeyCorp atribui uma parte menor da compensação ao salário em comparação com a indústria em geral. Se a compensação total estiver inclinada para benefícios não salariais, isso indica que a remuneração dos directores executivos está ligada ao desempenho da empresa.

Um olhar sobre os números de crescimento da KeyCorp

Nos últimos três anos, a KeyCorp reduziu seus ganhos por ação em 24% ao ano. Sua receita caiu 14% em relação ao ano anterior.

Poucos accionistas ficarão satisfeitos ao ler que os EPS diminuíram. A isto acresce o facto de as receitas terem diminuído em relação ao ano passado. Estes factores sugerem que o desempenho da empresa não justificaria realmente um pacote salarial elevado para o CEO. O desempenho histórico pode, por vezes, ser um bom indicador do que virá a seguir, mas se quiser ver o futuro da empresa, poderá estar interessado nesta visualização gratuita das previsões dos analistas.

A KeyCorp tem sido um bom investimento?

Com uma perda total de 25% em três anos para os accionistas, a KeyCorp teria certamente alguns accionistas insatisfeitos. Isto sugere que não seria sensato para a empresa pagar demasiado generosamente ao diretor-geral.

Para concluir...

Para além do fraco desempenho da empresa, os accionistas têm sofrido com a fraca rendibilidade dos seus investimentos, o que sugere que há poucas ou nenhumas hipóteses de serem a favor de um aumento da remuneração do CEO. Na próxima AGM, o conselho de administração terá a oportunidade de explicar as medidas que planeia tomar para melhorar o desempenho da empresa.

Embora seja importante prestar atenção à remuneração do Diretor-Geral, os investidores também devem ter em conta outros elementos da empresa. Fizemos a nossa pesquisa e detectámos dois sinais de alerta para a KeyCorp que os investidores devem ter em conta no futuro.

É claro que poderá encontrar um investimento fantástico se analisar um conjunto diferente de acções. Por isso, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas interessantes.

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