Pensamos que os accionistas podem querer considerar uma revisão do pacote de remuneração do CEO da Dana Incorporated (NYSE:DAN)

Informações importantes

• A Dana vai realizar a sua Assembleia Geral Anual no dia 24 de abril
• Salário de US$1,33 milhões faz parte da remuneração total do CEO Jim Kamsickas
• A remuneração total é 142% superior à média do sector
• Nos últimos três anos, o EPS da Dana caiu 66% e, nos últimos três anos, a perda total para os accionistas foi de 52%

Os accionistas não ficarão provavelmente muito impressionados com os resultados pouco animadores da Dana Incorporated(NYSE:DAN) nos últimos tempos. Os accionistas podem aproveitar a oportunidade para responsabilizar o conselho de administração e a direção pelo desempenho insatisfatório na próxima AGM, a 24 de abril. Esta será também uma oportunidade em que poderão desafiar a direção da empresa e votar resoluções como a remuneração dos executivos. Os dados que apresentamos a seguir explicam por que razão consideramos que a remuneração dos directores executivos não é coerente com o desempenho recente.

Ver a nossa análise mais recente para a Dana

Como é que a remuneração total de Jim Kamsickas se compara com a de outras empresas do sector?

De acordo com nossos dados, a Dana Incorporated tem uma capitalização de mercado de US $ 1,7 bilhão e pagou ao seu CEO uma remuneração anual total de US $ 17 milhões no ano até dezembro de 2023. Notamos que é um aumento de 46% em relação ao ano passado. Embora esta análise se concentre na remuneração total, é importante reconhecer que a parte salarial é menor, avaliada em US $ 1.3 milhão.

Para comparação, outras empresas da indústria americana de componentes para automóveis com capitalizações de mercado entre US$ 1,0 bilhão e US$ 3,2 bilhões tiveram uma remuneração média total do CEO de US$ 7,2 milhões. Assim, podemos concluir que Jim Kamsickas é mais bem remunerado do que a média do sector. Além disso, Jim Kamsickas detém acções da empresa no valor de 8,6 milhões de dólares em seu próprio nome, o que indica que tem muita participação no jogo.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$1.3m	US$ 1,3 milhão	8%
Outros	US$16 milhões	US$11 milhões	92%
Compensação total	US$17 milhões	US$12 milhões	100%

A nível da indústria, cerca de 14% da compensação total representa salário e 86% é outra remuneração. A Dana reserva uma parte menor da compensação para o salário, em comparação com a indústria em geral. Se a compensação não salarial dominar a remuneração total, é um indicador de que o salário do executivo está ligado ao desempenho da empresa.

Um olhar sobre os números de crescimento da Dana Incorporated

Nos últimos três anos, a Dana Incorporated reduziu seu lucro por ação em 66% ao ano. Sua receita aumentou 3.9% no último ano.

Em geral, este não é um resultado muito positivo para os accionistas. O crescimento relativamente baixo das receitas não impressiona, dado que o EPS está a diminuir. Estes factores sugerem que o desempenho da empresa não justificaria realmente um pacote salarial elevado para o CEO. O desempenho histórico pode, por vezes, ser um bom indicador do que virá a seguir, mas se quiser perscrutar o futuro da empresa, poderá estar interessado nesta visualização gratuita das previsões dos analistas.

A Dana Incorporated tem sido um bom investimento?

O retorno de -52% em três anos não teria agradado aos accionistas da Dana Incorporated. Isto sugere que não seria sensato para a empresa pagar ao diretor-geral uma remuneração demasiado generosa.

Em resumo...

Dado que os accionistas não viram qualquer retorno positivo do seu investimento, para não mencionar a falta de crescimento dos lucros, isto pode sugerir que poucos deles estariam dispostos a premiar o CEO com um aumento de salário. Na próxima AGM, os accionistas podem questionar os planos e estratégias da administração para inverter o desempenho e reavaliar a sua tese de investimento em relação à empresa.

Embora seja importante prestar atenção à remuneração do Diretor-Geral, os investidores também devem ter em conta outros elementos da empresa. É por isso que investigámos e identificámos dois sinais de alerta para a Dana que deve ter em conta antes de investir.

É possível que a qualidade da empresa seja muito mais importante do que os níveis de remuneração dos directores executivos. Por isso, consulte esta lista gratuita de empresas interessantes que têm uma elevada rendibilidade do capital próprio e um baixo endividamento.

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