Stock Analysis
Principais ações de dividendos alemães para assistir em julho de 2024
Reviewed by Simply Wall St
À medida que os mercados globais reagem à descida da inflação e à alteração das políticas monetárias, o índice DAX da Alemanha tem mostrado resistência, ganhando 1,48% na última semana. Ao selecionar acções com dividendos fortes, os investidores procuram normalmente empresas com um historial de pagamentos estáveis e fiáveis, o que pode ser particularmente atrativo no atual clima económico, em que as estratégias de investimento conservadoras voltam a ser favoráveis.
As 10 principais acções de dividendos da Alemanha
| Nome da ação | Rendimento de dividendos | Classificação dos dividendos |
| Allianz (XTRA:ALV) | 5.17% | ★★★★★★ |
| OVB Holding (XTRA:O4B) | 4.66% | ★★★★★☆ |
| INDUS Holding (XTRA:INH) | 5.01% | ★★★★★☆ |
| Grupo Mercedes-Benz (XTRA:MBG) | 8.18% | ★★★★★☆ |
| DATA MODUL Produção e distribuição de sistemas electrónicos (XTRA:DAM) | 7.04% | ★★★★★☆ |
| Südzucker (XTRA:SZU) | 6.84% | ★★★★★☆ |
| MLP (XTRA:MLP) | 5.25% | ★★★★★☆ |
| Deutsche Telekom (XTRA:DTE) | 3.22% | ★★★★★☆ |
| Uzin Utz (XTRA:UZU) | 3.23% | ★★★★★☆ |
| FRoSTA (DB:NLM) | 3.15% | ★★★★★☆ |
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OVB Holding (XTRA: O4B)
Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: A OVB Holding AG opera como uma empresa de serviços financeiros que oferece serviços de consultoria e corretagem para famílias privadas em toda a Europa, com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 275.05 milhões.
Operações: A OVB Holding AG gera as suas receitas principalmente a partir da corretagem de seguros, tendo ganho 368,28 milhões de euros neste segmento.
Rendimento dos dividendos: 4,7%
A OVB Holding tem demonstrado um crescimento consistente dos dividendos ao longo da última década, mantendo a estabilidade nos seus pagamentos. Apesar desta fiabilidade, os dividendos não são bem suportados pelos fluxos de tesouraria livres, com um elevado rácio de pagamento de 107,3%, o que indica potenciais problemas de sustentabilidade. Os lucros da empresa aumentaram 20,5% no último ano e prevê-se um crescimento anual de 5,31%. Atualmente, a OVB é negociada com um desconto de 17,2% em relação ao seu valor justo estimado, o que pode atrair investidores orientados para o valor que procuram ações de dividendos na Alemanha.
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ProCredit Holding (XTRA:PCZ)
Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: ProCredit Holding AG opera como um banco comercial especializado em serviços para pequenas e médias empresas e clientes privados em toda a Europa, América do Sul e Alemanha, com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 512.42 milhões.
Operações: A ProCredit Holding AG gera as suas receitas principalmente através de serviços bancários, registando 414,42 milhões de euros neste segmento.
Rendimento de dividendos: 7,4%
O perfil de dividendos da ProCredit Holding mostra sinais mistos; embora o rendimento dos dividendos se situe num competitivo 7,36%, ultrapassando muitos pares no mercado alemão, o seu historial de pagamentos é marcado pela volatilidade e inconsistência nos últimos sete anos. Apesar disso, os dividendos estão atualmente bem cobertos pelos lucros, com um rácio de pagamento de 32,1%, e as previsões sugerem uma cobertura contínua de 37,4% em três anos. A empresa negocia significativamente abaixo do valor justo estimado em 66,2% e relatou recentemente um crescimento robusto dos lucros anuais de 146,4%, com o lucro líquido subindo para € 33,5 milhões no primeiro trimestre de 2024 de € 29,5 milhões no ano anterior, indicando potencial para valorização de preços e pagamentos de dividendos sustentados, apesar das preocupações com seu alto índice de empréstimos inadimplentes de 2,4%.
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- À luz do nosso recente relatório de avaliação, parece possível que a ProCredit Holding esteja a negociar abaixo do seu valor estimado.
Sixt (XTRA:SIX2)
Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A Sixt SE opera globalmente, oferecendo serviços de mobilidade a clientes particulares e empresariais através de uma rede de estações corporativas e de franchising, com uma capitalização de mercado de aproximadamente 2,95 mil milhões de euros.
Operações: A Sixt SE gera receitas principalmente a partir das suas operações na Europa (1,49 mil milhões de euros), Alemanha (1,21 mil milhões de euros) e América do Norte (1,14 mil milhões de euros).
Rendimento de dividendos: 5,8%
O rendimento de dividendos da Sixt SE em 5.76% está entre os 25% melhores pagadores de dividendos alemães, refletindo uma posição competitiva no mercado. Apesar disso, os seus dividendos mostraram volatilidade ao longo da última década e não são atualmente bem suportados pelos fluxos de caixa livres, com um rácio de pagamento de 54,6%. A recente expansão da empresa para os mercados norte-americanos, incluindo novas sucursais e serviços de "ride-hailing" através de parcerias como a Blacklane, sublinha as iniciativas de crescimento, mas também destaca os desafios de cobrir os dividendos de forma sustentável a partir dos fluxos de caixa operacionais.
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- De acordo com o nosso relatório de avaliação, há uma indicação de que o preço das acções da Sixt pode estar mais barato.
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a constituir aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.