J91U Overzicht aandelen

ESR-LOGOS REIT is een toonaangevende nieuwe economie en toekomstgerichte S-REIT in Azië en de Stille Oceaan. Meer informatie

J91U fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	6/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 65.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 62.31% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 33.3% zal stijgen

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

ESR-REIT Concurrenten

AIMS APAC REIT

SGX:O5RU

S$1.0b

Frasers Logistics & Commercial Trust

SGX:BUOU

S$3.2b

Mapletree Industrial Trust

SGX:ME8U

S$5.8b

Mapletree Logistics Trust

SGX:M44U

S$6.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor ESR-REIT
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	S$0.24
52 Week Hoogtepunt	S$0.33
52 Week Laag	S$0.24
Bèta	1.07
1 maand verandering	-7.69%
3 maanden verandering	-9.43%
1 Jaar Verandering	-25.00%
3 jaar verandering	-46.07%
5 jaar verandering	-55.56%
Verandering sinds IPO	-64.71%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Do ESR-Logos REIT's (SGX:J91U) Earnings Warrant Your Attention?

May 23

What Kind Of Investors Own Most Of ESR-REIT (SGX:J91U)?

Mar 15

ESR-REIT's (SGX:J91U) Financial Prospects Don't Look Very Positive: Could It Mean A Stock Price Drop In The Future?

Feb 09

ESR-REIT (SGX:J91U) Share Prices Have Dropped 30% In The Last Three Years

Jan 05

ESR-REIT's (SGX:J91U) About To Shift From Loss To Profit

Dec 09

Rendement voor aandeelhouders

	J91U	SG Industrial REITs	SG Markt
7D	-5.9%	-3.1%	0.5%
1Y	-25.0%	-15.1%	15.0%

Rendement versus industrie: J91U presteerde slechter dan de SG Industrial REITs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -15.1 % opleverde.

Rendement versus markt: J91U presteerde slechter dan SG Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 15 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is J91U's price volatile compared to industry and market?
J91U volatility
J91U Average Weekly Movement	3.2%
Industrial REITs Industry Average Movement	2.1%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in SG Market	12.0%
10% least volatile stocks in SG Market	2.0%

Stabiele aandelenkoers: J91U heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de SG markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van J91U is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2006	n/a	Adrian Chui	www.esr-logosreit.com.sg

ESR-LOGOS REIT is een toonaangevende S-REIT met een nieuwe economie en klaar voor de toekomst in Azië-Pacific. ESR-LOGOS REIT is sinds 25 juli 2006 genoteerd aan de Singapore Exchange Securities Trading Limited en investeert in hoogwaardig, inkomsten genererend industrieel vastgoed in belangrijke gateway-markten. Op 31 december 2023 heeft ESR-LOGOS REIT belangen in een gediversifieerde portefeuille van logistiek vastgoed, hoogwaardig industrieel vastgoed, bedrijvenparken en algemeen industrieel vastgoed met een totaal aan activa van ongeveer S$5,1 miljard.

ESR-REIT Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van ESR-REIT zich tot de beurswaarde?
J91U fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	S$1.93b
Inkomsten(TTM)	-S$148.06m
Inkomsten(TTM)	S$373.35m

5.2x

P/S-verhouding

-13.0x

Koers/Winstverhouding

Is J91U overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
J91U resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	S$373.35m
Kosten van inkomsten	S$129.57m
Brutowinst	S$243.77m
Overige uitgaven	S$391.83m
Inkomsten	-S$148.06m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.018
Brutomarge	65.29%
Nettowinstmarge	-39.66%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	84.3%

Hoe presteerde J91U op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

8.8%

Huidig dividendrendement

72%

Uitbetalingsratio

Betaalt J91U een betrouwbaar dividend?

Zie J91U dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je J91U kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
ESR-REIT dividenddata
Ex Dividend Datum	Feb 04 2025
Betaaldatum dividend	Mar 14 2025
Dagen tot Ex-dividend	13 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	25 days

Betaalt J91U een betrouwbaar dividend?

Zie J91U dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/15 12:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/14 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ESR-REIT wordt gevolgd door 19 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Justin Jenkins	CGS International
Brandon I. Lee	Citigroup Inc
Yew Kiang Wong	CLSA

J91U Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

ESR-REIT Concurrenten

SGX:O5RU

S$1.0b

SGX:BUOU

S$3.2b

SGX:ME8U

S$5.8b

SGX:M44U

S$6.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Dividend of S$0.0027 announced

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

ESR-REIT Announces Cash Dividend/ Distribution, Payable on or Around March 14, 2025

ESR-REIT to Report Second Half, 2024 Results on Jan 24, 2025

New minor risk - Shareholder dilution

Now 21% undervalued

Recent updates

Dividend of S$0.0027 announced

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

ESR-REIT Announces Cash Dividend/ Distribution, Payable on or Around March 14, 2025

ESR-REIT to Report Second Half, 2024 Results on Jan 24, 2025

New minor risk - Shareholder dilution

Now 21% undervalued

An undisclosed buyer acquired 81 Tuas Bay Drive, Singapore from ESR-LOGOS REIT (SGX:J91U) for SGD 35 million.

ESR-LOGOS REIT Estimates Distribution, Payable on or Around 8 January 2025

ESR-LOGOS REIT Announces Executive Changes

First half 2024 earnings released: S$0.003 loss per share (vs S$0.004 loss in 1H 2023)

First half dividend of S$0.011 announced

ESR-LOGOS REIT Announces Distribution for the Period from 1 January 2024 to 30 June 2024, Payable on or Around 17 September 2024

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

ESR-LOGOS REIT to Report Q3, 2024 Results on Oct 30, 2024

Dividend reduced to S$0.012

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

ESR-LOGOS REIT Announces Cash Dividend for the Period from 1 July 2023 to 31 December 2023, Payable on or Around 27 March 2024

ESR-LOGOS REIT to Report Second Half, 2023 Results on Feb 01, 2024

ESR-LOGOS REIT Announces Changes to Board of Directors

Now 26% undervalued after recent price drop

ESR-Logos Reit Announces Appointment of Stuart Gibson as Non-Executive Director

First half 2023 earnings released: S$0.004 loss per share (vs S$0.07 loss in 1H 2022)

ESR-Logos REIT Announces Distribution for the Period from 27 February 2023 to 30 June 2023, Payable on or Around 27 September 2023

An unknown buyer agreed to acquire Portfolio of Seven Non-Core Assets in Singapore and Australia from Portfolio of Seven Non-Core Assets in Singapore and Australia for SGD 340 million.

High number of new directors

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

ESR-Logos REIT has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of SGD 149.99985 million.

ESR-Logos REIT Announces Distribution, Payable on or Around 14 April 2023

Now 21% undervalued

Full year 2022 earnings released: S$0.05 loss per share (vs S$0.025 profit in FY 2021)

ESR-Logos REIT to Report Second Half, 2022 Results on Jan 30, 2023

An unknown buyer agreed to acquire 70 SELETAR AEROSPACE VIEW from ESR-Logos REIT for SGD 7.1 million.

RBC Investor Services Trust Singapore Limited completed the acquisition of 2 Jalan Kilang Barat property in Singapore from ESR-LOGOS Funds Management (S) Limited managed by ESR-Logos REIT (SGX:J91U).

Esr-Logos Reit Announces Appointment of Julie Lo Lai Wan as Independent Non-Executive Director

ESR-LOGOS REIT Announces 53 Peregrine Drive Obtained Practical Completion

ESR-Logos REIT to Report Q3, 2022 Results on Oct 26, 2022

RBC Investor Services Trust Singapore Limited agreed to acquire 2 Jalan Kilang Barat property in Singapore from ESR-LOGOS Funds Management (S) Limited managed by ESR-Logos REIT (SGX:J91U) for SGD 35.3 million.

ESR-Logos REIT Announces Resignation of Lawrence Chan Wee Kiat as Chief Financial Officer

ESR-Logos REIT Announces Cessation of Tong Jinquan as Non-Executive Director

First half 2022 earnings released: S$0.07 loss per share (vs S$0.016 profit in 1H 2021)

ESR-Logos REIT Announces Distribution for the Period from 22 April 2022 to 30 June 2022, Payable on or Around 27 September 2022

ESR-Logos REIT to Report First Half, 2022 Results on Jul 27, 2022

ESR-Logos REIT Appoints Trent Alexander Iliffe as Non-Executive Director

ESR-Logos REIT Appoints Karen Lee Kiah Ling as Deputy Chief Executive Officer

Do ESR-Logos REIT's (SGX:J91U) Earnings Warrant Your Attention?

ESR-REIT Announces Clean-Up Distribution, Payable on or Around 23 June 2022

ESR-REIT Announces Clean-Up Distribution for the Period from 1 January 2022 to 21 April 2022, Payable on or Around 23 June 2022

Less than half of directors are independent

ESR-REIT to Report Q1, 2022 Results on Apr 27, 2022

Full year 2021 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

ESR-REIT, Annual General Meeting, Apr 29, 2022

ESR-REIT Announces Redevelopment of Build-to-Suit High-Specifications Facility at 21B Senoko Loop

ESR-REIT Announces A Distribution for the Period from 1 October 2021 to 31 December 2021, Payable on or Around March 30, 2022

Full year 2021 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Third quarter 2021 earnings released: EPS S$0.004 (vs S$0.007 in 3Q 2020)

An unknown buyer agreed to acquire 45 Changi South Avenue 2 from ESR-REIT (SGX:J91U) for SGD 11.1 million.

Board Member recently bought S$1.2m worth of stock