주요 인사이트
- 5월 1일에 열리는 유니틸의 연례 총회
- CEO 톰 마이스너의 총 급여는 미화 678.1만 달러입니다.
- 총 보수는 업계 평균보다 180% 높은 수준입니다.
- 지난 3년간 유니틸의 주당순이익은 9.1% 성장한 반면, 지난 3년간 총 주주 손실은 3.1%였습니다.
지난 3년 동안 유니틸 코퍼레이션(NYSE:UTL)의 주가는 주주를 위한 성장을 창출하는 데 어려움을 겪었습니다. 그러나 특이한 점은 주당순이익 성장률이 플러스를 기록했다는 점으로, 주가가 펀더멘털과 괴리가 있다는 것을 시사합니다. 5월 1일에 열리는 다음 주주총회에서 주주들이 제기할 수 있는 몇 가지 우려 사항입니다. 임원 보수 및 기타 사항과 같은 결의안에 투표하는 것도 경영진에 영향을 미칠 수 있는 방법이 될 수 있습니다. 현재 주주들이 CEO의 연봉 인상을 승인하는 데 신중해야 한다고 생각하는 이유를 아래에서 설명합니다.
다른 기업들과 비교했을 때 톰 마이스너의 총 보수는 어떻게 될까요?
저희 데이터에 따르면 유니틸의 시가총액은 8억 2,000만 달러이며, 2023년 12월까지의 연간 CEO 총 보수는 260만 달러로 보고되었습니다. 이는 작년보다 76% 증가한 수치입니다. 항상 총 보수를 먼저 살펴보지만, 분석 결과 급여가 차지하는 비중은 67만 8천 달러로 더 적은 것으로 나타났습니다.
시가총액이 4억 달러에서 16억 달러에 이르는 미국 통합 유틸리티 업계의 다른 기업들과 비교했을 때, 보고된 CEO 총 보수 중간값은 93만 7천 달러였습니다. 이는 톰 마이스너가 업계 평균보다 더 많은 보수를 받는다는 것을 의미합니다. 또한, Tom Meissner는 본인 명의로 미화 6백만달러 상당의 회사 주식을 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$678k | US$645k | 26% |
| 기타 | US$1.9m | US$843k | 74% |
| 총 보상 | US$2.6m | US$1.5m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 13%는 급여, 87%는 기타 보수입니다. 유니티는 전체 업계에 비해 급여를 통해 보수의 높은 비중을 지급하고 있습니다. 급여 외 보상의 비중이 높다는 것은 총 보수가 회사의 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
유니틸 코퍼레이션의 성장 수치 살펴보기
유니틸 코퍼레이션의 주당 순이익(EPS)은 지난 3년 동안 연간 9.1% 성장했습니다. 매출은 전년 대비 1.1% 감소했습니다.
우리는 일반적으로 약간의 매출 성장을 좋아하지만, 완만한 EPS 성장은 다소 안도감을 줍니다. 결론적으로 아직 비즈니스 성과에 대해 확고한 의견을 제시할 수는 없지만 지켜볼 만한 가치가 있습니다. 과거 실적은 때때로 향후 실적을 예측하는 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트의 예측을 무료로 시각화한 이 비주얼라이제이션에 관심을 가질 수 있습니다.
유니틸 코퍼레이션은 좋은 투자였나요?
3년간 총 3.1%의 주주 손실률을 감안할 때, 유니틸 코퍼레이션의 많은 주주들은 다소 불만족스러울 수 있습니다. 이는 회사가 CEO에게 너무 많은 보수를 지급하는 것이 현명하지 않다는 것을 시사합니다.
요약하면...
지난 몇 년 동안 주주들이 주식 가치에 손실을 입었다는 사실은 확실히 당황스러운 일입니다. 주가가 수익과 함께 성장하지 않았다는 사실은 다른 문제가 해당 주식에 영향을 미치고 있음을 나타낼 수 있습니다. 주주들은 아마도 주가를 압박하는 다른 요인이 무엇인지 알고 싶어 할 것입니다. 다가오는 주주총회는 주주들이 CEO 보수나 기타 문제와 같은 주요 사안에 대해 이사회에 질문하고 회사에 대한 투자 논리를 재검토할 수 있는 기회가 될 것입니다.
CEO의 보수 동향을 연구하고 비즈니스의 다른 측면을 살펴봄으로써 회사에 대해 많은 것을 배울 수 있습니다. 이번 연구에서 유니틸에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했으며, 그 중 하나는 잠재적으로 심각할 수 있습니다.
틀림없이 비즈니스 품질은 CEO의 보상 수준보다 훨씬 더 중요합니다. 자기자본 수익률이 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해 보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.