주요 인사이트
- 클리어웨이 에너지, 4월 25일 연례 총회 개최
- 크리스 소토스 CEO의 총 보수에는 미화 665.2만 달러의 급여가 포함됩니다.
- 총 보수는 업계 평균과 비슷합니다.
- 클리어웨이 에너지의 주당순이익은 지난 3년간 46% 성장한 반면, 지난 3년간 총 주주 손실은 7.8%였습니다.
지난 3년 동안 Clearway Energy, Inc.(NYSE:CWEN.A)의 주가는 주주를 위한 성장을 창출하는 데 어려움을 겪었습니다. 그러나 특이한 점은 주당순이익 성장률이 플러스를 기록했다는 점으로, 주가가 펀더멘털과 괴리가 있음을 시사합니다. 주주들은 4월 25일에 열리는 다음 주주총회에서 이러한 우려를 제기할 수 있습니다. 또한 주주들은 임원 보수와 같은 결의안에 대한 투표를 통해 경영진에 영향을 미칠 수도 있습니다. 아래 분석에 따르면 주주들은 현재로서는 CEO의 보수를 인상하는 것을 꺼릴 수 있다고 생각합니다.
클리어웨이 에너지의 CEO 보수를 업계와 비교하기
데이터에 따르면 Clearway Energy, Inc.의 시가총액은 44억 달러이며, 2023년 12월까지 연간 총 CEO 보수는 340만 달러로 보고되었습니다. 이는 작년과 비교해 보수가 크게 달라지지 않았음을 의미합니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 66만 5,000달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
비교를 위해 시가총액이 20억 달러에서 64억 달러 사이인 미국 재생 에너지 업계의 다른 기업들의 총 CEO 보수 중간값은 310만 달러였습니다. 따라서 Clearway Energy는 업계 평균에 맞춰 크리스 소토스의 보수를 지급하는 것으로 보입니다. 게다가 크리스 소토스는 본인 명의로 미화 750만 달러 상당의 회사 주식을 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$665k | US$660k | 19% |
| 기타 | US$2.8m | US$2.7m | 81% |
| 총 보상 | US$3.4m | US$3.3m | 100% |
산업별로 살펴보면, 분석 대상 기업 중 급여가 전체 보수의 약 19%를 차지한 반면, 기타 보수는 전체 보수의 81%를 차지했습니다. 전체 보상 패키지에서 급여 배분 측면에서 클리어웨이 에너지와 더 넓은 시장 사이에는 큰 차이가 없었습니다. 총 보상이 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
클리어웨이 에너지, Inc.의 성장
의 주당 순이익(EPS)은 지난 3년 동안 연간 46% 성장했습니다. 작년에는 매출이 10% 증가했습니다.
이는 회사가 최근 개선되고 있음을 보여주는 것으로 주주들에게 좋은 소식입니다. 또한 작년에 상당한 매출 성장을 보인 것은 비즈니스가 건전하고 성장하고 있음을 시사하는 좋은 소식입니다. 앞으로 회사의 향후 수익에 대한 애널리스트 예측에 대한 이 무료 시각적 보고서를 확인해 보세요.
Clearway Energy, Inc. 좋은 투자였나요?
주주들에게 3년간 총 7.8%의 손실을 안겨준 클리어웨이 에너지는 분명 불만족스러운 주주들이 있을 것입니다. 이는 회사가 CEO에게 너무 관대한 보수를 지급하는 것이 현명하지 않다는 것을 시사합니다.
결론적으로...
주주들은 주식 가치가 상승한 것이 아니라 오히려 주가가 하락한 것을 목격했습니다. 주가가 수익과 함께 성장하지 않았다는 사실은 다른 문제가 해당 주식에 영향을 미치고 있음을 나타낼 수 있습니다. 주주들은 수익이 증가했을 때 주가의 발목을 잡는 요인이 무엇인지 알고 싶어 할 것입니다. 이러한 우려는 다가오는 주주총회에서 다루어져야 하며, 주주들은 이사회에 질문하고 이사회의 판단과 의사 결정이 여전히 자신의 기대에 부합하는지 평가할 수 있습니다.
우리는 CEO의 보상 동향을 연구하고 비즈니스의 다른 측면을 살펴봄으로써 회사에 대해 많은 것을 배울 수 있습니다. 클리어웨이 에너지에 투자하기 전에 알아두어야 할 4가지 경고 신호 (1가지 경고는 우려할 만한 사항입니다!)를 확인했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.