컴캐스트의 2025년 실적 호조와 무선 및 스트리밍으로의 전환을 위해 CMCSA 투자자들의 조치가 필요할까요?

• Comcast는 분기 매출 32,310백만 달러, 연간 순이익 19,998백만 달러, 주당 1.32달러의 연간 배당금 유지, 장기적인 자사주 매입 프로그램에 따른 지속적인 주식 환매를 통해 2025년 4분기 및 연간 실적을 발표했습니다.
• 주요 수치 이면에는 핵심 브로드밴드 사업의 압박이 무선, Peacock 스트리밍, 테마파크의 성장으로 균형을 이룬 반면, 실시간 4K와 같은 새로운 기술 출시와 리더십 변화는 전통적인 케이블보다 콘텐츠와 연결 혁신에 더 집중하는 회사의 모습을 보여주었습니다.
• 이러한 배경에서 컴캐스트의 실적 호조와 무선 및 스트리밍 비즈니스의 성장이 어떻게 진화하는 투자 스토리를 형성하는지 살펴봅니다.

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컴캐스트의 투자 스토리는 무엇인가요?

컴캐스트 주식을 보유하려면 컴캐스트가 케이블과 광대역 중심 사업에서 연결, 무선, 스트리밍, 파크의 안정적인 혼합으로 천천히 전환하면서 배당금과 자사주 매입을 위해 현금을 쌓아둘 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 분기는 이러한 이야기를 대체로 뒷받침합니다: 2025 회계연도 수익은 미화 19,998만 달러, 2024년 주당순이익(EPS) 성장은 지속적인 광대역 가입자 감소에도 불구하고 무선, Peacock, 테마파크가 이를 상쇄하는 데 기여했습니다. 경영진은 주당 1.32달러의 배당금을 유지하고 5,360만 주를 추가로 매입하여 4분기 수익과 2억 4,000만 달러의 법적 판결에도 불구하고 자신감을 보임으로써 이러한 균형을 강조했습니다. 단기적으로 주요 변동 요인은 여전히 브로드밴드 경쟁, 무선 모멘텀, 수익성 개선을 향한 Peacock의 행보이며, 이번 실적 호조와 자본 환원 정책은 이러한 촉매제를 근본적으로 바꾸기보다는 강화한 것입니다.

그러나 경영진이 강조하는 광대역 압박은 투자자들이 무시할 수 없는 요소입니다. Comcast의 주가는 상승세를 보이고 있지만 여전히 잠재적으로 저평가되어 있습니다. 얼마나 큰 기회가 있는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 개인 투자자 10명은 현재 컴캐스트의 적정 가치를 주당 약 28달러에서 84달러 이상으로 보고 있으며, 그 범위 내에서 다양한 의견을 제시하고 있습니다. 이러한 다양성을 감안할 때, 최근의 실적과 꾸준한 배당금은 광대역 기반 축소와 콘텐츠 비용 상승에 대응하기 위해 무선 및 스트리밍에 얼마나 많은 믿음을 갖고 있는지를 보여주며, 이는 궁극적으로 스토리가 어떻게 전개되는지에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

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