투자자들은 TE Connectivity plc (NYSE :TEL) 수익

미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 19배를 넘는 상황에서 13.9배의 P/E 비율을 가진 TE Connectivity plc(NYSE:TEL)를 매력적인 투자처로 고려할 수 있습니다. 하지만 P/E가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 수익 성장세를 보이고 있는 TE Connectivity는 비교적 양호한 실적을 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조세가 크게 둔화될 것으로 예상하면서 P/E를 억누르고 있는 것일 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면 이런 일이 일어나지 않기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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낮은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇일까요?

TE Connectivity와 같은 P/E 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업이 시장보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 이 회사는 72%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월간의 성장에 힘입어 주당순이익도 3년 전에 비해 총 56% 상승했습니다. 따라서 주주들은 아마도 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 수익 성장률이 마이너스 영역으로 접어들어 연간 3.1% 감소할 것으로 예상됩니다. 나머지 시장이 매년 11%씩 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이는 그리 좋은 수치는 아닙니다.

이러한 정보를 고려할 때 TE Connectivity가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 하지만 수익 감소가 장기적으로 안정적인 P/E로 이어지지는 않을 것으로 보입니다. 수익성이 개선되지 않는다면 P/E는 더 낮은 수준까지 떨어질 가능성이 있습니다.

TE Connectivity의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상대로 수익 감소에 대한 예측이 약해지면서 TE Connectivity의 낮은 P/E가 유지되고 있음을 확인했습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가에 대한 장벽이 계속 형성될 것입니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, TE Connectivity에 대해 알아두어야 할 경고 신호 1가지를 확인했습니다.

TE Connectivity의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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