HP(HPQ)의 합금 파트너십은 적층 제조 야망의 새로운 국면을 보여줄까요?

• 이달 초 Continuum Powders는 금속 3D 프린팅을 위한 고성능 합금 개발을 가속화하기 위해 HP Additive Manufacturing Solutions와 협력 계약을 체결하고 우선 항공우주 및 에너지 시장용 초합금 OptiPowder M247LC에 집중한다고 발표했습니다.
• 이 협력은 바인더 제트 적층 제조에 대한 HP의 전문성과 Continuum의 지속 가능한 금속 분말 생산을 활용하여 미래의 첨단 합금 개발을 위한 확장 가능한 경로를 구축합니다.
• 이번 파트너십을 통해 HP의 적층 제조 역량 확대가 회사의 성장과 혁신 스토리에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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HP 투자 내러티브 요약

현재 HP의 주주가 되려면 HP가 전통적인 인쇄 및 PC 사업에서 벗어나 적층 제조 및 첨단 소재와 같은 분야에서 새로운 성장을 이룰 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 고성능 합금에 대한 Continuum Powders와의 계약은 HP의 산업용 3D 프린팅 진출을 강조하지만, 이러한 발전이 회사의 가장 즉각적인 촉매제인 Windows 11 업그레이드 주기의 잠재적 PC 수요를 크게 바꾸거나 인쇄 및 하드웨어 부문의 지속적인 구조적 감소 위험을 상쇄하지는 못할 것으로 보입니다.

최근 뉴스 중 꾸준한 현금 배당 선언은 특히 사업 전환 중에도 자본을 환원하겠다는 HP의 약속과 함께 수익에 초점을 맞춘 투자자들에게 여전히 의미 있는 소식입니다. 적층 제조 파트너십은 장기적으로 새로운 시장을 개척할 수 있지만, 배당금의 일관성은 회사의 성숙한 부문의 맥락에서 단기 주주 가치에 더 직접적으로 영향을 미칩니다.

그러나 HP의 투자가 새로운 가능성을 제공하지만 핵심 인쇄 사업의 지속적인 역풍은 투자자가 무시해서는 안 될 위험으로 남아 있다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.

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HP의 내러티브는 2028년까지 568억 달러의 매출과 29억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 1.3%의 매출 성장과 현재의 26억 달러에서 0.3억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 HP에 대한 공정가치 추정치는 네 가지 관점에 걸쳐 14.68달러에서 38달러까지 다양하며, 기대치에 큰 차이가 있음을 보여줍니다. HP의 핵심 인쇄 부문이 지속적인 하락세에 직면한 상당한 위험을 감안할 때, 회사의 궤적을 평가할 때 이러한 다양한 관점을 고려할 수 있습니다.

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