휴렛 팩커드 엔터프라이즈 컴퍼니 (NYSE :HPE) 28 % 급등하지만 낮은 P / E는 흥분의 이유가 아닙니다.

최근의 주가 하락을 만회하기 위해 여전히 고군분투하고 있지만, 지난달에 주가가 28% 반등한 것을 보고 Hewlett Packard Enterprise Company(NYSE:HPE) 주주들은 기뻐할 것입니다. 더 넓은 관점에서 보면 지난 달만큼 강하지는 않지만 연간 21%의 상승률도 상당히 합리적입니다.

확고한 주가 반등에도 불구하고 미국 기업의 약 절반이 19배 이상의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려할 때, 14.4배의 P/E 비율로 여전히 매력적인 투자처로 Hewlett Packard Enterprise를 고려할 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

대부분의 다른 기업이 수익이 역성장하고 있는 반면, 휴렛팩커드 엔터프라이즈는 최근 긍정적인 수익 성장세를 보이고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 시장보다 더 큰 폭으로 하락할 것으로 예상하고 있으며, 이는 주가수익비율을 억누르고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.

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휴렛팩커드 엔터프라이즈의 성장 추세는 어떻게 될까요?

기업의 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 과거를 되돌아보면, 작년에 주당 순이익이 71%라는 놀라운 성장률을 기록했음을 알 수 있습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 주당순이익이 전체적으로 81%나 상승했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 다루는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 수익은 연간 5.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 10%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 Hewlett Packard Enterprise의 주가수익비율이 대부분의 다른 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

주요 시사점

휴렛팩커드 엔터프라이즈의 주가가 상승세를 보이고 있지만, 주가수익비율은 여전히 대부분의 다른 기업에 비해 뒤처져 있습니다. 주가수익비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로, 애널리스트들의 전망치를 조사한 결과 Hewlett Packard Enterprise의 낮은 수익 전망이 낮은 주가수익비율에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, Hewlett Packard Enterprise에 대해 유의해야 할 두 가지 경고 신호도 발견했습니다.

휴렛팩커드 엔터프라이즈의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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