애플(AAPL)의 일본 앱스토어 오픈이 서비스 수익 엔진에 주는 의미

• Apple은 최근 일본에서 iOS 앱의 작동 방식을 변경하여 대체 앱 마켓플레이스와 외부 결제 옵션이 일본의 모바일 소프트웨어 경쟁법을 준수하도록 허용하는 동시에 앱 공증 및 아동 보호와 같은 안전장치를 추가하여 보안 및 개인정보 보호 위험을 강화했습니다.
• 이러한 변화는 주요 시장에서 앱 배포 및 결제에 대한 Apple의 오랜 통제를 완화하여 잠재적으로 고수익 서비스 모델을 재편하고 보안에 대한 명성을 약화시키지 않으면서 생태계를 어디까지 개방할 수 있는지 시험해 볼 수 있습니다.
• 이제 일본에서 iOS를 대체 마켓플레이스와 결제에 개방하는 것이 서비스 성장에 대한 Apple의 투자 이야기에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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애플 투자 내러티브 요약

Apple을 소유하려면 일반적으로 탄력적인 하드웨어 기반 위에 고수익 서비스가 겹겹이 쌓여 생태계가 계속 확장될 수 있다고 믿어야 합니다. 일본 MSCA의 변화는 단기적으로 서비스 수익성을 압박할 수 있는 App Store 수수료 및 약관에 대한 전 세계의 엄격한 조사라는 주요 리스크를 다소 강화하지만, 한 시장에서 이러한 변화만으로 전체 투자 스토리를 다시 쓰지는 않을 것으로 보입니다.

또한 일본 업데이트는 내년부터 App Store 검색 위치에 더 많은 광고를 게재할 계획을 포함하여 서비스 성장을 위한 Apple의 광범위한 추진과도 맞물려 있습니다. 이러한 움직임은 기존 설치 기반에서 수익 창출을 강화하기 위한 것으로, 보안과 사용자 경험에 대한 신뢰를 훼손하지 않으면서 기기당 더 많은 가치를 창출하는 것, 즉 투자자들이 서비스 성장에 대해 이야기할 때 집중하는 것과 동일한 촉매제와 직접적으로 연관되어 있습니다.

그러나 서비스 확장은 고무적이지만, 투자자들은 App Store 수수료 및 비즈니스 관행에 대한 지속적인 글로벌 규제 압력이...

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Apple은 2028년까지 4,774억 달러의 매출과 1,336억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 5.3%의 매출 성장과 현재의 993억 달러에서 약 343억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 121개 공정 가치 추정치에 따르면, Apple의 주당 가치는 약 175달러에서 309달러까지 폭넓게 분포되어 있습니다. 이러한 커뮤니티의 견해 중 상당수는 App Store 경제에 대한 전 세계적인 조사가 강화될 경우 서비스 성장 스토리에 도전이 될 수 있다는 우려와 함께 Apple의 미래 수익력에 대한 여러 가지 시나리오를 검토하는 것이 더욱 중요해졌다는 의견도 있습니다.

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