애플(AAPL)의 구글 AI 통합과 수익이 투자 내러티브를 형성하는 방법

• 지난주 Apple은 2025년 9월 27일에 마감된 4분기 매출 1024억 7000만 달러, 순이익 274억 7000만 달러의 견고한 분기 실적과 함께 2026년 봄부터 Google Gemini AI를 Siri에 통합할 것이라고 발표했습니다.
• 이번 파트너십은 Apple에게 중요한 진전이며, 잠재적으로 기기 판매와 사용자 참여를 향상시킬 수 있는 새로운 AI 지원 기능의 시대를 열어줄 것입니다.
• 곧 출시될 Siri 내 Google AI 통합이 Apple의 투자 이야기와 미래 전망에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다.

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애플 투자 내러티브 요약

Apple의 투자 매력은 강력한 마진을 유지하고 충성도 높은 사용자로 구성된 대규모 생태계를 확장하면서 혁신 주도 성장을 실현할 수 있다는 자신감에 있습니다. 최근 발표된 구글 제미니 AI 통합은 새로운 기기 업그레이드 주기를 지원할 수 있지만, 애플의 가장 큰 단기적 촉매제인 AI 지원 제품 출시나 앱 스토어 및 서비스 수익에 대한 규제 조사와 관련된 가장 중요한 리스크를 근본적으로 바꾸지는 못합니다.

최근의 뉴스 중 특히 주목할 만한 것은 애플의 지속적인 자사주 매입입니다. 최근 분기에 약 200억 달러에 달하는 자사주를 매입한 이번 자사주 매입은 주주 수익률과 자본 규율에 대한 경영진의 초점을 강화하여 향후 몇 분기 동안 잠재적인 AI 기반 촉매제에 대한 지지적인 배경을 조성합니다.

그러나 애플의 낙관적인 혁신 이야기와 달리 투자자들은 앱 스토어와 서비스 수익이 직면한 해결되지 않은 법적 및 규제적 과제에 대해서도 알고 있어야 합니다.

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Apple의 전망에 따르면 2028년까지 매출은 4,774억 달러, 수익은 1,336억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 전망은 연간 예상 매출 성장률 5.3%를 기준으로 한 것이며, 현재 993억 달러에서 343억 달러의 수익 증가를 의미합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 개인 투자자들은 128개의 고유한 예측을 바탕으로 Apple의 공정가치 추정치를 175달러에서 303달러로 설정했습니다. 의견은 다양하지만, 서비스 성장에 대한 지속적인 규제 오버행이 기대치나 장기 실적에 부담을 줄 수 있습니다.

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