스노우플레이크(SNOW)의 미국 팀과의 AI 추진은 핵심 투자 스토리를 조용히 재정의하고 있을까요?

• 이달 초, 스노우플레이크는 미국 대표팀의 공식 데이터 협업 파트너로서의 역할을 확대하고, 스노우플레이크 인텔리전스 및 Cortex AI를 사용하는 Wolfspeed의 AI 통합 제조 플랫폼과 같은 기업 배포를 강화하는 등 새로운 AI 중심 협업을 발표했습니다.
• 이러한 파트너십은 스노우플레이크의 AI 데이터 클라우드가 실제 운영 및 스포츠 경기력 분석에 어떻게 적용되어 플랫폼에서 실행되는 미션 크리티컬 워크로드의 범위를 넓혀가고 있는지를 잘 보여줍니다.
• 이제 고객의 핵심 운영에서 Snowflake 인텔리전스를 광범위하게 사용하는 것이 회사의 장기적인 투자 이야기에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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스노우플레이크 투자 내러티브 요약

스노우플레이크를 소유하려면 기업과 기관이 데이터 집약적인 운영을 운영하는 방식의 중심이 되는 AI 데이터 클라우드를 믿어야 합니다. 단기적으로, 핵심 촉매제는 Snowflake Intelligence 및 Cortex AI와 같은 AI 제품이 일회성 파일럿이 아닌 더 광범위하고 지속적인 사용을 유도한다는 사실을 입증하는 것입니다. 현재 가장 큰 리스크는 최근 BigQuery를 개선하고 AI 기능을 확장하며 Snowflake의 차별화에 직접적으로 도전하고 있는 Google과 같은 하이퍼스케일러와의 경쟁이 심화되고 있다는 점입니다. 새로운 스포츠 및 제조 분야에서의 승리는 이러한 위험을 크게 바꾸지는 못합니다.

여기서 눈에 띄는 것은 Wolfspeed 확장 기능입니다. 이는 분석 부수적인 프로젝트가 아닌 핵심 제조, 공급망, 재무 워크플로우에 Snowflake Cortex AI와 Snowflake Intelligence가 내장되어 있음을 보여줍니다. 촉매제에 초점을 맞춘 투자자들에게 이러한 종류의 풀 스택, AI 주입 배포는 경쟁업체가 자체 통합 AI 및 데이터 제품을 출시하더라도 유사한 패턴이 다른 곳에서 반복될 경우 대형 고객과의 지갑 점유율을 높일 수 있는 방법을 보여주는 예시입니다.

그러나 이러한 AI의 승리 이면에는 투자자들이 스노우플레이크의 공개 및 데이터 관행에 대한 법적, 규제적 조사가 강화되고 있다는 점도 주목해야 합니다....

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Snowflake는 2028년까지 78억 달러의 매출과 4억 9,750만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 23.8%의 매출 성장과 현재의 -14억 달러에서 약 19억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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가장 낙관적인 분석가 중 일부는 2028년까지 스노우플레이크가 약 87억 달러의 매출과 6억 7,700만 달러의 수익을 달성할 수 있다고 가정했는데, 이는 기준치보다 훨씬 더 낙관적인 전망입니다. 오늘날의 AI 관련 발표를 이보다 더 높은 기준과 비교하여 검토하고 있다면, 이러한 예측은 최신 뉴스 이전의 것이며 OpenAI 및 Wolfspeed와 같은 파트너십의 영향이 완전히 반영되면 더 달성 가능하거나 더 늘어날 수 있다는 점을 기억해 두는 것이 좋습니다.

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