스노우플레이크(SNOW)의 지멘스 AI 얼라이언스는 차세대 경쟁력을 확보할 수 있을까요?

• 최근 Snowflake는 브라이언 로빈스를 신임 CFO로 임명하고, 제조 생산성 향상을 위해 지멘스와의 AI 파트너십을 확대하고, 남아프리카에 새로운 클라우드를 구축하고, 2026 회계연도의 수익 가이던스 및 제품 매출 예측을 업데이트하는 등 일련의 영향력 있는 발전 사항을 발표했습니다.
• 이러한 이벤트는 글로벌 확장, 리더십의 연속성, 주요 산업의 AI 기반 디지털 혁신에 대한 성장 모멘텀에 지속적으로 초점을 맞추고 있는 Snowflake의 노력을 보여줍니다.
• AI 기반 제조 인사이트를 확보하기 위한 스노우플레이크의 지멘스와의 협력이 향후 투자 전망에 어떤 영향을 미칠지 살펴봅니다.

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눈송이 투자 내러티브 요약

스노우플레이크의 주주가 되려면 AI 기반 데이터 플랫폼과 지속적인 클라우드 마이그레이션에 대한 기업의 욕구가 경쟁 심화와 상당한 실행 위험에도 불구하고 지속적인 매출 성장을 촉진할 수 있다고 믿어야 합니다. 브라이언 로빈스로의 CFO 교체와 지멘스 등과의 AI 파트너십 확대는 재무 규율과 부문 혁신에 대한 Snowflake의 초점을 강화하지만, AI 관련 제품 출시를 광범위한 반복 수익으로 전환하는 중요한 단기 촉매제는 크게 바꾸지 않습니다. 마이그레이션에 따른 성장이 둔화되면 탑라인 확장이 흔들릴 수 있다는 주요 리스크가 남아 있습니다.

공장 현장 데이터를 Snowflake의 AI 데이터 클라우드와 연결하는 Siemens와의 파트너십은 Snowflake의 성장 엔진과의 관련성이 돋보입니다. 이 이니셔티브는 선도적인 산업 플레이어와의 통합이 어떻게 AI 기반 사용 사례를 확장하여 잠재적으로 고객 고착화를 심화시키고 Snowflake의 미래에 대한 투자자의 신뢰의 핵심인 반복적인 매출 내러티브를 지원할 수 있는지를 보여줍니다.

그러나 AI 파트너십과 경영진의 안정성은 유망하지만, 투자자들은 다음 사항도 염두에 두어야 합니다.

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스노우플레이크의 내러티브는 2028년까지 78억 달러의 매출과 4억 9,750만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 23.8%의 매출 성장과 현재 수익인 -14억 달러에서 19억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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