주요 인사이트
- 프로코어 테크놀로지스는 6월 6일 연례 총회를 개최합니다.
- CEO 투이 쿠르테만체의 총 보수에는 미화 545.0만 달러의 급여가 포함됩니다.
- 총 보수는 업계 평균과 비슷합니다.
- 프로코어 테크놀로지스의 3년간 주주 손실은 17%인 반면 주당순이익은 지난 3년간 43% 증가했습니다 .
(NYSE:PCOR)의 지난 3년 동안의 압도적인 주가 성과는 많은 주주들을 실망시켰을 것입니다. 그러나 특이한 점은 주당순이익 성장률이 플러스를 기록했다는 점으로, 주가가 펀더멘털과 괴리가 있음을 시사합니다. 다음 달 6일에 열리는 주주총회에서 주주들이 제기할 수 있는 우려 사항 중 일부입니다. 또한 주주들은 임원 보수와 같은 결의안에 대한 투표를 통해 경영진에 영향을 미칠 수도 있습니다. 주주들이 현재로서는 CEO의 연봉 인상을 승인하는 데 신중해야 한다고 생각하는 이유를 설명합니다.
Procore Technologies에 대한 최신 분석 보기
Procore Technologies, Inc.의 CEO 보상과 업계 비교
작성 시점의 데이터에 따르면 Procore Technologies, Inc.의 시가총액은 98억 달러이며, 2023년 12월까지 연간 총 CEO 보수는 1300만 달러로 보고되었습니다. 이는 전년 대비 6.8% 소폭 감소한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 미화 54만 5천 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
비교를 위해 시가총액이 80억 달러 이상인 미국 소프트웨어 업계의 다른 기업들은 총 CEO 보수 중간값이 1,800만 달러로 보고되었습니다. 따라서 Procore Technologies는 업계 평균에 맞춰 Tooey Courtemanche에게 보수를 지급하는 것으로 보입니다. 또한, 투이 코트만치는 자신의 이름으로 2억 4,100만 달러 상당의 프로코어 테크놀로지스 주식을 직접 보유하고 있어 회사에 대한 상당한 개인적 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$545k | US$518k | 4% |
| 기타 | US$12m | US$13m | 96% |
| 총 보상 | US$13m | US$14m | 100% |
업계 기준으로 보면 총 보수의 약 16%는 급여이고 나머지 84%는 기타 보상입니다. Procore Technologies는 남들이 가지 않은 길을 택하여 작년에 CEO에게 전통적인 급여를 줄이고 비급여 보상을 더 많이 지급하기로 결정했습니다. 비급여 보상에 대한 기울기는 총 보수가 회사의 성과에 연동되어 있음을 시사한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
Procore Technologies, Inc.의 성장
의 주당 순이익(EPS)은 지난 3년 동안 매년 43% 성장했습니다. 작년에는 매출이 30% 증가했습니다.
이는 전반적으로 주주들에게 긍정적인 결과이며, 최근 몇 년 동안 회사가 개선되었음을 보여줍니다. 매출 성장세도 견고하다는 점도 반가운 소식입니다. 이러한 지표는 비즈니스가 강력하게 성장하고 있음을 시사합니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 것을 시각적으로 보여주는 이 무료 도표를 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
Procore Technologies, Inc. 좋은 투자였나요?
3년간 총 17%의 손실을 기록한 프로코어 테크놀로지스는 분명 불만을 가진 주주들이 있을 것입니다. 따라서 주주들은 아마도 회사가 CEO 보상에 관대하지 않기를 바랄 것입니다.
결론적으로...
프로코어 테크놀로지스는 비급여 혜택을 통해 CEO에게 보상을 제공하는 것을 선호합니다. 지난 몇 년 동안 주주들이 주식 가치에 손실을 입었다는 사실은 분명 당황스러운 일입니다. 수익이 증가했는데도 주가 상승률이 크게 뒤처진다는 것은 현재 시장이 집중하고 있는 다른 이슈가 회사에 영향을 미치고 있을 수 있음을 의미할 수 있습니다. 주가에 영향을 미치는 알려지지 않은 변수가 있다면 주주들은 당연히 우려를 가질 것입니다. 이러한 우려는 다가오는 주주총회에서 주주들이 이사회에 질문하고 이사회의 판단과 의사 결정이 여전히 자신의 기대에 부합하는지 평가할 수 있는 기회를 통해 해결되어야 합니다.
CEO 보수는 성과에 큰 영향을 미칠 수 있지만, 이는 하나의 요소일 뿐입니다. 그렇기 때문에 저희는 조사를 통해 투자하기 전에 알아두어야 할 프로코어 테크놀로지의 3가지 경고 신호를 확인했습니다.
중요 참고: 프로코어 테크놀로지스는 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차 대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Procore Technologies 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.