ServiceNow, Inc. 는 기대치를 상회하는 실적을 달성했습니다: 애널리스트들이 생각하는 향후 전망은 다음과 같습니다.

(NYSE:NOW)의 투자자들은 3분기 실적 발표 후 주가가 3.2% 상승하여 951달러로 마감하면서 좋은 한 주를 보냈습니다. 매출은 28억 달러로 애널리스트들의 예상과 거의 일치했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 예상치를 31% 상회하는 2.07달러로 예상치를 크게 상회했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 실적 발표가 있을 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 따라서 저희는 실적 발표 후의 최신 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.

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최신 실적을 고려할 때 ServiceNow의 38명 애널리스트의 컨센서스 전망치는 2025년에 132억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 26% 증가한 수치입니다. 주당 순이익은 32% 증가한 US$8.54로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2025년에 132억 달러의 매출과 8.07달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 새로운 주당 순이익 추정치로 판단할 때 비즈니스에 대해 더 낙관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다.

컨센서스 목표 주가는 6.9% 상승한 991달러로, 이는 높은 수익 추정치가 주식 가치에도 영향을 미치고 있음을 시사합니다. 컨센서스 목표 주가는 개별 애널리스트의 목표치를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 ServiceNow 애널리스트의 목표 주가는 주당 1,170달러이며, 가장 비관적인 애널리스트는 716달러로 보고 있습니다. 애널리스트들은 분명 비즈니스에 대해 다양한 견해를 가지고 있지만, 저희가 보기에 추정치의 범위가 넓지 않아 극단적인 결과가 ServiceNow 주주들을 기다리고 있을 수 있다고 보기는 어렵습니다.

이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 최근 추정치를 통해 2025년 말까지 연간 21%의 매출 성장이 지난 5년간의 연간 22% 성장률과 거의 일치하는 것으로 보아 ServiceNow의 역사적 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 매출이 연간 12% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 ServiceNow가 동종 업계보다 훨씬 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

여기서 가장 중요한 것은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정했다는 점이며, 이는 이러한 결과에 따라 ServiceNow에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사합니다. 다행히도 매출 수치도 재확인하여 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 또한 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들은 시간이 지남에 따라 비즈니스의 내재가치가 개선될 것으로 보고 목표주가를 상향 조정했습니다.

이를 염두에 두면 ServiceNow에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요하기 때문입니다. 여러 ServiceNow 애널리스트가 예측한 2026년까지의 예상 수익은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

여전히 위험이 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, ServiceNow에 대한 두 가지 경고 신호를 확인했으니 주의해야 합니다.

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