(NYSE :ETWO) 음소거 된 수익에서 벗어날 수 없습니다.

미국의 모든 소프트웨어 회사의 거의 절반이 4.5배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 11배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려할 때, 2배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율을 가진 E2open Parent Holdings, Inc.(NYSE:ETWO)는 확실히 확인할 가치가 있는 주식이라고 생각할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 매우 낮은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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E2open Parent Holdings의 최근 실적은 어떻습니까?

최근 대부분의 다른 회사보다 열등한 매출 성장으로 E2open Parent Holdings는 상대적으로 부진했습니다. 투자자들은 이러한 부진한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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수익 예측이 낮은 주가순자산비율과 일치하나요?

E2open Parent Holdings와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 훨씬 낮은 실적을 보여야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 1년간의 수익을 살펴보면, 이 회사는 1년 전과 거의 차이가 없는 실적을 기록했습니다. 장기적인 추세도 지난 3년 동안 매출 성장세를 보이지 않았기 때문에 더 좋지 않습니다. 따라서 그 기간 동안 의미 있는 매출 성장에 어려움을 겪은 것이 분명해 보입니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 7명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 1.1% 감소하며 부진할 것으로 예상됩니다. 반면, 업계 전반은 15% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.

이러한 정보를 고려할 때 E2open Parent Holdings가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 하지만 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못한다면 P/S는 더 낮은 수준까지 떨어질 가능성이 있습니다.

E2open 모회사 홀딩스의 P/S에 대한 결론

주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

다른 업계에 비해 낮은 수익 전망치를 고려할 때, E2open Parent Holdings의 P/S가 낮은 편에 속하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 주가는 이 수준에서 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

그렇긴 하지만, 투자 분석에서 이투오픈 페어런트 홀딩스는 한 가지 경고 신호를 보이고 있다는 점을 알아두세요.

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