팔란티어의 새로운 AI 비즈니스 그룹 확장에 따라 액센츄어(ACN)의 불황 사례가 바뀔 수 있습니다.

• 최근 액센츄어와 팔란티어, 앤트로픽, 스노우플레이크는 각각 새로운 비즈니스 그룹을 발표하고 규제가 많고 데이터 집약적인 여러 산업에서 엔터프라이즈급 AI 및 데이터 솔루션을 가속화하기 위해 협력하기로 했습니다.
• 이러한 제휴를 통해 수천 명의 AI 숙련된 전문가와 전진 배치된 엔지니어를 고객과 직접 연결함으로써 많은 기업이 단독으로 실행하기 어려운 복잡한 대규모 AI 배포의 중심에 액센츄어가 자리 잡을 수 있게 되었습니다.
• 이제 액센츄어의 새로운 팔란티어 중심 AI 비즈니스 그룹이 차세대 AI 도입에 관한 기존 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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액센츄어 투자 내러티브 요약

액센츄어를 소유하려면 대규모 디지털 및 AI 혁신을 위한 파트너로 남을 수 있고, 심도 있는 고객 관계를 안정적인 수익과 배당 성장으로 전환할 수 있다고 믿어야 합니다. 단기적으로는 향후 수익과 예약이 AI 주도 프로젝트에 대한 수요를 어떻게 반영하는지가 핵심 촉매제가 될 것이며, 가장 큰 리스크는 높은 납품 비용과 가격 경쟁으로 인한 마진 압박이 남아 있습니다. 새로운 팔란티어 연합은 아직 이러한 단기적인 동인을 크게 변화시키지는 않습니다.

최근 발표된 내용 중 특히 Anthropic 파트너십의 확대는 소규모 AI 파일럿에서 금융 서비스, 의료, 공공 부문과 같은 규제 대상 부문의 프로덕션 배포로 고객을 이동시키는 것을 목표로 하기 때문에 더욱 의미가 있습니다. 이는 팔란티어 그룹과 같은 세대 AI 도입이라는 주제와 직접적으로 연결되며, 투자자들이 액센추어의 AI 관련 컨설팅 및 관리 서비스 파이프라인의 지속 가능성을 판단하는 데 영향을 미칠 수 있습니다.

그러나 이러한 AI 파트너십은 유망해 보이지만, 투자자들은 영업 마진에 대한 압박이 커지고 있다는 점과 이것이 의미하는 바에 대해서도 알고 있어야 합니다.

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액센츄어는 2028년까지 815억 달러의 매출과 100억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 6.0%의 매출 성장과 현재의 79억 달러에서 약 21억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 12명의 회원은 현재 액센츄어의 가치를 주당 202달러에서 294달러 사이로 평가하고 있어 다양한 기대치가 존재함을 알 수 있습니다. 이러한 견해를 향후 AI 관련 프로젝트 예약의 수익에 민감한 촉매제와 비교하면, 결정을 내리기 전에 여러 가지 위험 및 성장 시나리오를 이해하는 것이 유용한 이유를 알 수 있습니다.

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