CEO D 비조스의 지속적인 주식 매각이 베리사인(VRSN)의 장기적인 신뢰 서사를 재편할 수 있을까요?

• 2025년 12월 18일, 베리사인의 회장, 사장 겸 CEO인 D 비조스는 회사 주식 9,000주를 매각하여 최근 SEC 제출 서류에서 강조된 1년 동안의 상당한 내부자 매각에 기여했습니다.
• 이러한 거래는 중요한 인터넷 인프라를 운영하는 베리사인의 역할에 비추어 볼 때 경영진의 거래 활동이 핵심 도메인 레지스트리 비즈니스에 대한 장기적인 전망과 어떻게 일치하는지 주목할 필요가 있습니다.
• 이제 내부자 판매, 특히 CEO의 이러한 패턴이 VeriSign의 기존 투자 내러티브와 위험 고려 사항에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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VeriSign 투자 내러티브 요약

VeriSign을 보유하려면 핵심 인터넷 인프라에서의 역할이 완만한 성장 기대치와 대차대조표상의 높은 레버리지에도 불구하고 안정적인 도메인 관련 현금 흐름을 계속 지원할 것이라고 믿어야 합니다. 최근의 내부자 매도 패턴, 즉 D Bidzos의 9,000주 매각과 내부자 매도로의 뚜렷한 기울기는 단기적으로 도메인 기반 추세에 대한 주요 촉매제나 회사의 대차대조표 위험 상승에 대한 초점을 바꾸지 않는 것으로 보입니다.

내부자 활동 외에 가장 관련성이 높은 최근 발표는 분기별 미화 0.77달러의 정기 배당금과 상당한 규모의 자사주 매입을 포함한 VeriSign의 지속적인 자본 환원입니다. 이러한 현금 환원은 2025년 매출 및 영업이익 가이던스 업데이트와 함께 배당과 자사주 매입을 통해 자신감을 드러내는 경영진을 배경으로 내부자 매도의 프레임을 구성하는 한편, 투자자들은 핵심 레지스트리 비즈니스의 안정성에 비해 예상 성장률 둔화에 무게를 두고 있습니다.

그러나 꾸준한 배당 이면에는 높은 부채, 마이너스 자기자본, 집중된 내부자 매도 등이 있다는 점을 투자자들은 인지해야 합니다.

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베리사인의 내러티브는 2028년까지 19억 달러의 매출과 10억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 6.4%의 매출 성장과 현재 7억 9,950만 달러에서 약 2억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

VeriSign의 예측에 따라 현재 가격보다 21% 상승한295.50달러의 적정 가치가 어떻게 산출되는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

현재 Simply Wall St 커뮤니티의 8명의 회원은 VeriSign의 공정 가치를 220달러에서 340달러 사이로 추정하고 있으며, 이는 다양한 개별 견해를 반영합니다. 내부자 매도 기록이 많다는 점을 감안하면 커뮤니티의 예측과 함께 대차 대조표 위험과 내부자 행동을 고려한 후 자신만의 견해를 정해야 합니다.

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