수익은 Sprout Social, Inc. (NASDAQ : SPT)의 이야기를 들려줍니다.

의 주가매출비율(또는 "P/S") 은 8.6배로, 약 절반의 기업이 4.1배 미만이고 심지어 1.5배 미만의 P/S도 흔한 미국 소프트웨어 업계에 비하면 현재로서는 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.

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최근 Sprout Social의 실적은 어떻습니까?

최근 대부분의 다른 회사보다 월등한 매출 성장률을 기록한 Sprout Social은 비교적 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 이러한 매출 호조가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 상승한 것으로 보입니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

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매출 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

Sprout Social의 P/S 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 성과를 거둔다는 것입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 31%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 151%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 성장시켰다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 매출이 연평균 28% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 15%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이를 염두에 두면 Sprout Social의 P/S가 동종 업계에 비해 높은 이유를 이해하기 어렵지 않습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.

투자자에게 Sprout Social의 P/S는 무엇을 의미할까요?

일반적으로 저희는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대해 시장이 어떻게 생각하는지 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

저희는 Sprout Social이 예상대로 다른 소프트웨어 업계보다 높은 예상 매출 성장률에 힘입어 높은 P/S를 유지하고 있음을 확인했습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.

퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, Sprout Social에 대해 주의해야 할 두 가지 경고 신호도 발견했습니다.

이러한 위험으로 인해 Sprout Social에 대한 의견을 재고하게 된다면, 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으시기 바랍니다.

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