주요 인사이트
- 6월 25일에 열리는 SecureWorks 연례 총회
- 50만 달러의 급여는 CEO 웬디 토마스의 총 보수 중 일부입니다.
- 전체 급여는 업계 평균보다 285% 높습니다.
- 시큐어웍스의 3년간 주주 손실은 72%, 주당순이익은 지난 3년 동안 40% 감소했습니다 .
주주들은 최근 SecureWorks Corp.(NASDAQ :SCWX))의 압도적 인 결과에 큰 감명을받지 않을 것입니다. 주주들은 6월 25일에 열리는 다음 주주총회에서 만족스럽지 못한 실적에 대해 이사회와 경영진에게 책임을 물을 수 있는 기회를 가질 수 있습니다. 또한 주주들은 회사에 큰 영향을 미칠 수 있는 임원 보수와 같은 회사 결의에 투표함으로써 경영진에 영향을 미칠 수 있는 기회가 될 것입니다. 아래 제시된 데이터는 CEO 보수가 최근 실적과 일치하지 않는다고 생각하는 이유를 설명합니다.
SecureWorks의 CEO 보상과 업계 비교
저희 데이터에 따르면 SecureWorks Corp.의 시가총액은 5억 3,700만 달러이며, 2024년 2월까지 CEO에게 총 820만 달러의 연간 보수를 지급했습니다. 특히, 이는 전년 대비 24% 증가한 수치입니다. 항상 총 보수를 먼저 살펴보지만, 분석 결과 급여 구성비는 미화 50만 달러로 더 적은 것으로 나타났습니다.
시가총액이 2억 달러에서 8억 달러에 이르는 미국 소프트웨어 업계의 다른 기업들과 비교했을 때, 보고된 CEO 총 보수 중간값은 210만 달러였습니다. 따라서 분석 결과 SecureWorks는 웬디 토마스에게 업계 중간값보다 높은 보수를 지급하는 것으로 나타났습니다. 또한, 웬디 토마스는 회사 주식 520만 달러 상당을 직접 소유하고 있어 회사의 성공에 깊이 투자하고 있음을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2024 | 2023 | 비율 (2024년) |
| 급여 | US$500k | US$519k | 6% |
| 기타 | US$7.7m | US$6.1m | 94% |
| 총 보상금 | US$8.2m | US$6.6m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 16%는 급여이고 84%는 기타 보수입니다. SecureWorks는 광범위한 업계에 비해 급여에 더 적은 보상을 할당한다는 점이 흥미롭습니다. 급여 외 보상에 대한 비중이 높다는 것은 총 보수가 회사의 성과에 연동되어 있음을 시사한다는 점에 유의해야 합니다.
SecureWorks Corp.의 성장 수치 살펴보기
는 지난 3년 동안 주당 순이익이 매년 40%씩 감소했습니다. 작년에는 매출이 18% 감소했습니다.
전반적으로 이는 주주들에게 그다지 긍정적인 결과가 아닙니다. 이는 매출이 실제로 작년에 비해 감소했다는 사실로 인해 더욱 악화되었습니다. 회사가 사활을 걸고 있다고 주장하기는 어렵기 때문에 주주들은 CEO의 높은 보수를 싫어할 수 있습니다. 과거 실적은 때때로 미래에 대한 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트의 예측을 무료로 시각화한 이 비주얼라이제이션에 관심을 가질 수 있습니다.
SecureWorks Corp. 좋은 투자였나요?
3년 동안 -72%의 수익률은 SecureWorks Corp. 주주들에게 만족스럽지 않았을 것입니다. 이는 회사가 CEO에게 너무 관대한 보수를 지급하는 것이 현명하지 않다는 것을 시사합니다.
요약하면...
주주들이 투자에 대한 긍정적 인 수익을 보지 못했고 수익 성장이 부족하다는 점을 감안할 때, 이는 주주 중 일부가 CEO에게 급여 인상을 기꺼이 수여 할 것임을 시사 할 수 있습니다. 다가오는 주주총회에서 경영진은 사업을 정상화할 계획을 설명하고 투자자들의 우려를 해소할 기회를 갖게 될 것입니다.
우리는 비즈니스의 다른 측면을 살펴보는 것과 함께 CEO의 보수 추세를 연구함으로써 회사에 대해 많은 것을 배울 수 있습니다. 그래서 저희는 조사를 통해 SecureWorks를 전체적으로 이해하기 위해 알아야 할 3가지 경고 신호 (이 중 하나는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)를 확인했습니다.
틀림없이, 비즈니스 품질은 CEO의 보상 수준보다 훨씬 더 중요합니다. 자기자본 수익률이 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인하세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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