케이던스(CDNS), 2025년 전망 상향 조정 및 주요 IP 인수 후 6.6% 상승 - 변화된 사항

• Cadence Design Systems는 2025년 3분기 실적을 발표하면서 매출 13억 3,884만 달러, 순이익 2억 8,712만 달러를 기록해 전년 대비 모두 증가했고 애널리스트 예상치를 상회했으며 전자 설계 자동화, IP, 하드웨어 플랫폼 전반의 수요 증가로 연간 매출과 EPS 가이던스도 상향 조정했습니다.
• 중요한 하이라이트는 Cadence가 Arm Artisan 재단 IP 인수를 완료하고 Hexagon의 D&E 사업부를 인수하는 계약을 체결하여 시장 입지 확대에 더욱 탄력을 받게 되었다는 점입니다.
• 케이던스의 가이던스 상향 조정과 강력한 수주잔고가 어떻게 AI 기반 설계 및 성장 부문에 초점을 맞춘 투자 스토리를 뒷받침하는지 살펴봅니다.

트럼프는 미국의 석유와 가스를 ' 개발'하겠다고 공언했고, 이 22개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

케이던스 디자인 시스템 투자 설명 요약

Cadence Design Systems의 주주가 되려면 경쟁이 심화되는 가운데서도 AI 기반 전자 설계 자동화 분야에서 지속적인 혁신을 제공하고 광범위한 고객 수요를 유지할 수 있는 회사의 능력에 대한 확신이 있어야 합니다. 최근의 실적 호조와 상향 조정된 가이던스는 AI를 활용한 촉매제와 강력한 수주잔고에 대한 낙관론을 강화하지만, 비즈니스에 가장 중요한 단기적 위협으로 남아 있는 미중 관계와 관련된 지속적인 위험을 제거하지는 못합니다.

최근 발표 중 눈에 띄는 것은 Cadence가 Arm Artisan 재단 IP 인수를 완료했다는 점입니다. 이러한 움직임은 회사의 포트폴리오를 더욱 풍부하게 하고 주요 성장 동력으로 꼽히는 지속적인 AI 및 HPC 트렌드에 부합하며, 시너지 효과를 실현하기 어려울 경우 통합 리스크가 일부 존재하지만 Cadence의 장기적인 기술 및 시장 리더십에 대한 신뢰를 뒷받침합니다.

그러나 견고한 운영 성과에도 불구하고 투자자들이 실제로 궁금해하는 것은 잠재적인 규제 또는 정치적 변화가 중국에 대한 Cadence의 노출에 어떤 영향을 미칠 수 있는지에 대한 것입니다.

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케이던스 디자인 시스템은 2028년까지 69억 달러의 매출과 17억 달러의 수익을 달성할 것으로 예상됩니다. 이 전망은 연간 매출 성장률 10.9%와 현재 수준인 10억 달러에서 0.7억 달러의 수익 증가를 가정한 것입니다.

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다른 관점 살펴보기

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