중국 매출 증가와 전망 상향 조정이 케이던스 디자인 시스템(CDNS)에 대한 투자 사례에 변화를 가져올까요?

• 케이던스 디자인 시스템은 최근 2025년 2분기 실적을 발표했는데, 조정 주당순이익은 1.65달러, 매출은 13억 달러로 두 지표 모두 애널리스트의 예상을 뛰어넘는 동시에 연간 가이던스도 상향 조정했습니다.
• 이러한 실적의 중요한 요인은 미국의 수출 제한이 완화된 후 중국으로의 판매가 재개되어 2분기 매출의 9%를 중국이 차지하게 된 것입니다.
• 중국 시장에 대한 접근이 재개된 것이 Cadence의 전망에 어떤 영향을 미치는지 이해하기 위해 이 회사의 투자 스토리에 미치는 영향을 살펴보겠습니다.

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케이던스 디자인 시스템 투자 내러티브 요약

케이던스 디자인 시스템에 투자하려면 AI 기반 디자인 도구에 대한 지속적인 수요와 미래 매출 성장을 뒷받침하는 강력한 고객 파트너십을 믿어야 합니다. 최근 수출 제한 완화에 따른 중국 판매 재개 소식은 단기 모멘텀에 긍정적인 영향을 미치며 회사의 전망 개선에 촉매제 역할을 했지만, 이 주요 시장의 전망을 빠르게 바꿀 수 있는 지정학적 위험이 계속되고 있음을 상기시키는 역할을 하기도 합니다. 최근의 발전 중 특히 AI 하드웨어의 고급 전력 분석을 위해 NVIDIA와의 파트너십을 확대한 것이 눈에 띄는데, 이는 팔라듐 Z3 플랫폼을 사용하는 것과 관련해서도 두드러집니다. 이 협력은 빠르게 진화하는 AI 칩 설계 분야에서 Cadence의 우위를 강화하여 많은 분석가들이 확인한 주요 성장 촉매제를 지원합니다. 반면에 중국에 대한 접근이 재개되면서 갑작스러운 규제 변화의 위험은 투자자들이 특히 주의해야 할 사항으로 남아 있습니다....

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케이던스 디자인 시스템의 전망은 2028년까지 69억 달러의 매출과 17억 달러의 수익을 예상합니다. 이 시나리오에서는 연간 10.9%의 매출 성장률과 현재의 10억 달러에서 0.7억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 7가지 공정가치 추정치에 따르면 Cadence는 주당 169.73달러에서 401.07달러 사이입니다. 의견이 분분하지만, 최근 AI 파트너십의 진전은 Cadence의 미래 성장과 회복력에 대한 논의를 계속 형성하고 있습니다.

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