투자자들은 케이던스 디자인 시스템 (NASDAQ :CDNS) 수익 품질에서 편안함을 찾을 수 있습니다.

지난주 Cadence Design Systems, Inc.(NASDAQ :CDNS) 주주들은 부드러운 수익이 걱정되지 않는 것 같습니다. 우리의 분석에 따르면 수익은 부드럽지만 비즈니스의 기반은 튼튼합니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점입니다. 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

케이던스 디자인 시스템의 수익 대비 현금 흐름 살펴보기

하이 파이낸스에서 기업이 보고된 이익을 잉여현금흐름(FCF)으로 얼마나 잘 전환하는지 측정하는 데 사용되는 핵심 비율은 현금 흐름에서 발생 비율 입니다. 발생 비율은 특정 기간의 이익에서 FCF를 차감하고 그 결과를 해당 기간 동안 회사의 평균 영업 자산으로 나눈 값입니다. 현금 흐름에서 발생 비율은 '비 FCF 이익 비율'이라고 생각할 수 있습니다.

따라서 실제로 기업의 발생 비율이 마이너스이면 좋은 것이고, 발생 비율이 플러스이면 나쁜 것으로 간주됩니다. 그렇다고 해서 양수 발생률을 걱정해야 한다는 의미는 아니지만, 발생률이 다소 높은 경우 주목할 필요가 있습니다. 특히, 일반적으로 높은 발생률은 단기 수익에 좋지 않은 신호라는 학술적 증거가 있습니다.

케이던스 디자인 시스템의 올해부터 2025년 6월까지의 발생주의 비율은 -0.13입니다. 이는 현금 전환이 양호하다는 것을 의미하며, 지난해 잉여 현금 흐름이 수익을 크게 상회했음을 의미합니다. 즉, 이 기간 동안 16억 달러의 잉여현금흐름을 창출하여 보고된 이익인 10억 1천만 달러를 크게 상회했습니다. 케이던스 디자인 시스템즈 주주들은 지난 12개월 동안 잉여현금흐름이 개선된 것에 대해 매우 만족해하고 있습니다.

따라서 애널리스트들이 향후 수익성 측면에서 어떤 전망을 내놓을지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 추정치를 기반으로 한 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.

케이던스 디자인 시스템의 수익 성과에 대한 우리의 견해

케이던스 디자인 시스템의 발생 비율은 견고하며, 위에서 설명한 것처럼 강력한 잉여 현금 흐름을 나타냅니다. 이 때문에 저희는 Cadence Design Systems의 수익 잠재력이 적어도 보기만큼 좋으며 어쩌면 더 좋을 수도 있다고 생각합니다! 그리고 지난 3년 동안 주당순이익은 매년 31%씩 증가했습니다. 결국, 회사를 제대로 이해하려면 위의 요소들만 고려하는 것이 아니라 그 이상을 고려하는 것이 중요합니다. 궁극적으로 이 글은 과거 데이터를 기반으로 의견을 형성했습니다. 그러나 애널리스트들이 미래에 대해 예측하는 바를 생각해 보는 것도 좋습니다. Simply Wall St에서는 여기를 클릭하여 애널리스트의 예상치를 확인할 수 있습니다.

이 노트에서는 케이던스 디자인 시스템의 수익의 특성을 밝히는 한 가지 요소만 살펴봤습니다. 하지만 세세한 부분에 집중할 수 있다면 항상 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자 소유 비율이 높은 주식 목록을 참조해 보세요.

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