에 불리하게 작용하는 수익 BigCommerce Holdings, Inc. (NASDAQ :BIGC) 주가

미국의 거의 모든 IT 기업의 절반이 2.6배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 5배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려할 때 1.7배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율을 가진 BigCommerce Holdings, Inc.(NASDAQ:BIGC)는 주목할 만한 주식이라고 생각할 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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최근 BigCommerce 홀딩스의 실적은 어떻습니까?

BigCommerce 홀딩스의 최근 매출 성장은 대부분의 다른 회사와 매우 유사했습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 적당한 수익 실적이 하락하기 시작할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 일이 일어나지 않기를 바랄 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

P/S 비율을 정당화하기 위해 BigCommerce 홀딩스는 업계에 뒤처지는 부진한 성장률을 기록해야 합니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 이 회사는 작년에 11%의 매출 성장을 달성했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 67%의 매출 증가를 기록한 우수한 기간에 힘입은 것입니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

현재 회사를 팔로우하는 12명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 4.7% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 11%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이를 고려하면 BigCommerce Holdings의 P/S가 업계 동종업체에 비해 낮은 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

BigCommerce 홀딩스의 P/S에서 배울 수 있는 점은 무엇인가요?

일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상대로 BigCommerce Holdings의 애널리스트 예측을 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 이 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 더 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 장벽을 형성할 것입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 BigCommerce 홀딩스에 대한 두 가지 경고 신호에 대해 알아두셔야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하는 것이 좋습니다.

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