주요 인사이트
- 8월 27일에 열리는 디지털 터빈의 연례 총회
- 빌 스톤 CEO의 총 급여는 미화 65만 달러입니다.
- 전체 급여는 업계 평균보다 269% 높은 수준입니다.
- 지난 3년 동안 디지털 터빈의 주당순이익은 127% 감소했고 지난 3년 동안 주주에 대한 총 손실은 92% 감소했습니다 .
주주들은 최근 Digital Turbine, Inc.(NASDAQ:APPS)의 압도적인 실적에 큰 감명을 받지 않았을 것입니다. 오는 8월 27일에 열리는 주주총회에서 주주들은 실적 턴어라운드에 대한 계획을 포함한 이사회로부터 설명을 들을 수 있습니다. 또한 회사의 방향에 대해 이사회에 이의를 제기하고 임원 보수와 같은 결의안에 투표할 수 있는 기회가 될 것입니다. CEO 보수가 회사 성과와 일치하지 않는다고 생각하는 이유를 제시합니다.
다른 업종과 비교했을 때 Bill Stone의 총 보수는 어떻게 될까요?
데이터에 따르면 Digital Turbine, Inc.의 시가총액은 4억 3천만 달러이며, 2024년 3월까지의 연간 총 CEO 보수는 680만 달러로 보고되었습니다. 이는 전년 대비 17% 감소한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 미화 65만 달러로 더 낮다는 점을 고려할 필요가 있습니다.
시가총액이 2억 달러에서 8억 달러에 이르는 미국 소프트웨어 업계의 다른 기업들과 비교했을 때, 보고된 CEO 총 보수 중간값은 180만 달러였습니다. 따라서 저희의 분석에 따르면 디지털 터빈은 빌 스톤에게 업계 중간값보다 높은 보수를 지급하는 것으로 나타났습니다. 또한, 빌 스톤은 640만 달러 상당의 회사 주식을 직접 소유하고 있어 회사의 성공에 깊이 투자하고 있음을 시사합니다.
| 구성 요소 | 2024 | 2023 | 비율 (2024년) |
| 급여 | US$650k | US$625k | 10% |
| 기타 | US$6.1m | US$7.6m | 90% |
| 총 보상금 | US$6.8m | US$8.2m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 15%가 급여이고, 나머지 85%는 기타 보수입니다. 디지털 터빈은 전체 업계에 비해 급여에 대한 보상 비중이 더 낮습니다. 급여 외 보상이 총 보수의 대부분을 차지한다면 경영진의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 지표입니다.
디지털 터빈의 성장 수치 살펴보기
는 지난 3년 동안 주당 순이익이 매년 127%씩 감소했습니다. 매출은 전년 대비 17% 감소했습니다.
전반적으로 이는 주주들에게 그다지 긍정적인 결과가 아닙니다. 그리고 수익이 전년 대비 감소했다는 사실은 분명 좋지 않은 그림을 그려줍니다. 이러한 요인들은 비즈니스 성과가 CEO의 고액 연봉을 정당화할 수 없음을 시사합니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 무료 시각적 묘사를 확인해 보는 것이 중요할 수 있습니다.
디지털 터빈, Inc. 는 좋은 투자였나요?
3년 동안 총 주주 수익률이 -92%인 Digital Turbine, Inc. 주주들은 대체로 실망할 것입니다. 따라서 주주들은 아마도 회사가 CEO 보상에 관대하지 않기를 바랄 것입니다.
요약하면...
주주들은 투자 수익률이 좋지 않았을 뿐만 아니라 비즈니스 성과도 좋지 않았습니다. CEO에게 연봉을 올려주려는 주주는 거의 없을 것입니다. 다가오는 주주총회에서 경영진은 사업을 정상화할 계획을 설명하고 투자자들의 우려를 해소할 기회를 갖게 될 것입니다.
CEO 보수는 비즈니스 성과를 검토할 때 고려해야 할 여러 요소 중 하나일 뿐입니다. 저희는 조사를 통해 여러분이 알아야 할 디지털 터빈의 3가지 경고 신호 (그리고 우려할 만한 1가지)를 확인했습니다.
틀림없이 비즈니스 품질은 CEO의 보상 수준보다 훨씬 더 중요합니다. 자기자본 수익률이 높고 부채가 적은 흥미로운 기업의 무료 목록을 확인해 보세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Digital Turbine 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.