리게티 컴퓨팅(Rigetti Computing)의 NSF 지원 ‘탱글랩(TangleLab)’ 역할이 이 회사의 양자 HPC 입지를 재정의할 것인가 (RGTI)?

• Rigetti Computing은 Hewlett Packard Enterprise 및 피츠버그 슈퍼컴퓨팅 센터(PSC)와 파트너십을 체결하고, 이 프로젝트는 미국 국립과학재단(NSF)으로부터 500만 달러의 연구비를 지원받으며, 2026년에 건설을 시작해 2027년에 본격적인 가동을 목표로 하고 있다.
• 이번 협력을 통해 리게티의 9큐비트 ‘노베라(Novera)’ 시스템이 연방 정부의 지원을 받는 개방형 연구 및 교육 플랫폼에 통합됨에 따라, 학계와 공공 부문 전반에 걸쳐 양자 기술을 활용한 실용적인 고성능 컴퓨팅 워크플로우에서 리게티의 역할이 더욱 확대될 것으로 보인다.
• 이제 NSF가 자금을 지원하는 양자 테스트베드 파트너로서 리게티의 ‘탱글랩(TangleLab)’ 역할이 회사의 전반적인 투자 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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리게티 컴퓨팅 투자 스토리 요약

오늘날 리게티 주식을 매수하려면, 회사가 자금 조달에 대한 인내심을 잃기 전에 리게티의 초전도 하드웨어와 하이브리드 양자-고전적 접근 방식이 실제 고성능 컴퓨팅 워크플로우에 정착될 것이라고 믿어야 합니다. TangleLab 파트너십은 연방 정부가 지원하는 연구 분야에서 리게티의 입지를 강화하지만, 2026년 2분기 실적 발표가 다가오는 시점에서 불규칙한 정부 자금 지원과 상당한 영업 손실이 여전히 핵심 촉매제이자 주시해야 할 가장 큰 위험 요인으로 남아 있다는 단기적 현실은 바꾸지 못합니다.

TangleLab과의 제휴 발표는 또한 대학 및 연구소에 Novera 시스템을 도입하려는 리게티의 광범위한 노력과도 직접적으로 연결됩니다. 올해 초, 리게티는 서스캐처원 대학교에 9 큐비트 Novera QPU를 판매했으며, TangleLab을 통해 이제 그 입지를 미국의 주요 슈퍼컴퓨팅 센터로 확장하게 되었습니다. 이 두 가지 움직임은 모두 동일한 동인을 반영합니다. 바로 향후 업그레이드, 사용량 기반 수익, 그리고 채택이 확대될 경우 더 안정적인 계약 흐름을 뒷받침할 수 있는 설치 기반을 구축하는 것입니다.

그러나 TangleLab에 대한 기대감 뒤에는, 투자자들이 리게티가 정부 양자 기술 자금 지원에 대한 의존도와 높은 현금 소모율이...

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Rigetti Computing의 전망에 따르면 2029년까지 매출 1억 7,000만 달러, 순이익 2,870만 달러를 달성할 것으로 예상됩니다. 이를 위해서는 연간 매출 성장률 157.0%와 현재 -2억 2,570만 달러인 순이익이 2억 5,440만 달러 증가해야 합니다.

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가장 낙관적인 애널리스트들은 탱글랩(TangleLab)에 대해 훨씬 더 밝은 시나리오를 제시합니다. 이 시나리오에서는 매출이 2029년까지 약 2억 8,600만 달러로 상승하고, 현재 심각한 적자 상태인 순이익이 약 4,600만 달러로 전환될 것으로 전망합니다. 이러한 견해에 동의하신다면, TangleLab은 정부 지원 협력 프로젝트가 더 높은 가치를 지닌 상업적 업무로 이어지는 발판이 될 것이라는 기대를 강화해 줄 수 있습니다. 하지만 이는 리게티의 미래에 대한 견해가 크게 엇갈릴 수 있으며, 프로젝트가 진행됨에 따라 다시 바뀔 수도 있음을 상기시켜 줍니다.

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