Stock Analysis
주요 인사이트
- 퀵로직은 5월 9일에 연례 총회를 개최합니다.
- CEO 브라이언 페이스의 총 보수는 354.4천 달러입니다.
- 전체 급여는 업계 평균과 비슷합니다.
- 지난 3년간 퀵로직의 총 주주 수익률은 104%, 주당순이익은 지난 3년 동안 55% 증가했습니다 .
우리는 최근 QuickLogic Corporation(NASDAQ :QUIK)의 성과에 깊은 인상을 받았으며 CEO Brian Faith는 그 역할에 대해 언급 할 가치가 있습니다. 오는 5월 9일에 열리는 주주총회에서 주주들은 이 점을 가장 먼저 염두에 둘 것입니다. 주주들은 이사회로부터 설명을 듣고 임원 보수 및 기타 사항과 같은 결의안에 투표할 때 앞으로의 회사 전략에 초점을 맞출 것으로 보입니다. 뛰어난 실적에 비추어 볼 때 CEO 보수가 과도하지 않다고 생각하는 이유에 대해 논의합니다.
퀵로직의 CEO 보수를 업계와 비교하기
데이터 작성 시점에 따르면 퀵로직 코퍼레이션의 시가총액은 2억 3백만 달러이며, 2023년 12월까지 연간 총 140만 달러의 CEO 보수를 보고했습니다. 이는 작년에 비해 8.0% 증가한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 35만 4천 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
시가총액이 1억 달러에서 4억 달러에 이르는 미국 반도체 업계의 유사한 기업들을 비교한 결과, CEO의 총 보수 중간값은 150만 달러로 나타났습니다. 이를 통해 브라이언 페이스는 동종 업계 CEO의 중간 정도의 보수를 받는다는 것을 알 수 있습니다. 또한, 브라이언 페이스는 자신의 이름으로 260만 달러 상당의 퀵로직 주식을 직접 보유하고 있어 회사에 대한 개인 지분이 상당하다는 것을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2023 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$354k | US$341k | 25% |
| 기타 | US$1.1m | US$997k | 75% |
| 총 보상금 | US$1.4m | US$1.3m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 11%는 급여이고 나머지 89%는 기타 보수입니다. 조사에 따르면, 퀵로직은 다른 업계에 비해 급여에 더 높은 비율의 보수를 할당하고 있습니다. 급여 외 보상에 대한 비중이 높다는 것은 총 보수가 회사의 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
QuickLogic Corporation의 성장 수치 살펴보기
퀵로직은 지난 3년 동안 주당 순이익(EPS)이 매년 55%씩 증가했습니다. 작년에는 매출이 31% 증가했습니다.
주주들은 지난 몇 년 동안 회사가 개선되었다는 사실을 알고 기뻐할 것입니다. 대부분의 주주들은 강력한 매출 성장과 주당순이익 증가가 결합된 것을 보고 기뻐할 것입니다. 이 조합은 빠르게 성장하는 비즈니스를 암시합니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 무료 시각적 묘사를 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
퀵로직 코퍼레이션은 좋은 투자였나요?
대부분의 주주들은 3년 동안 총 104%의 수익률을 제공한 퀵로직 코퍼레이션에 만족할 것입니다. 그 결과 일부 주주들은 CEO에게 비슷한 규모의 회사에서 통상적으로 지급하는 것보다 더 많은 보수를 지급해야 한다고 생각할 수 있습니다.
결론을 내리자면...
최근 회사 실적이 상당히 좋았기 때문에 일부 주주들은 다가오는 주주총회에서 CEO 보수가 가장 큰 관심사가 아닐 수 있다고 생각할 수 있습니다. 그러나 수익과 주가가 크게 성장했음에도 불구하고 주주들은 회사가 가까운 미래에 지속 가능한 수익성을 향해 어떻게 회사를 이끌어나갈 것인지에 초점을 맞출 것입니다.
CEO 보상은 실적에 큰 영향을 미칠 수 있지만, 이는 하나의 요소일 뿐입니다. 저희는 역동적인 비즈니스 환경에서 투자자들이 알아야 할 퀵로직의 3가지 경고 신호를 확인했습니다.
중요 참고 사항: 퀵로직은 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차 대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.