주요 인사이트
- 픽셀웍스, 5월 13일 연례 주주총회 개최
- CEO 토드 드보니스의 총 보수에는 443.6만 달러의 급여가 포함됩니다.
- 총 보수는 업계 평균보다 69% 높은 수준입니다.
- 픽셀웍스의 3년간 주주 손실은 37%, 주당순이익은 지난 3년간 17% 증가했습니다 .
의 주주들은 지난 3년 동안의 마이너스 주가 수익률에 실망했을 것입니다(NASDAQ:PXLW) . 우려스러운 점은 긍정적인 주당순이익 성장에도 불구하고 주가가 펀더멘털의 추세를 따라가지 못했다는 것입니다. 주주들은 오는 5월 13일에 열리는 주주총회에서 회사의 미래 방향에 대해 이사회에 질문할 수 있습니다. 또한 임원 보수 및 기타 회사 문제와 같은 결의안에 대한 투표를 통해 경영진과 회사의 방향에 영향을 미치려고 할 수도 있습니다. 현재 주주들이 CEO의 연봉 인상을 승인하는 데 신중해야 한다고 생각하는 이유를 아래에서 설명합니다.
픽셀웍스의 CEO 보수를 업계와 비교하기
데이터에 따르면 Pixelworks, Inc.의 시가총액은 미화 1억 9백만 달러이며, 2023년 12월까지 1년간 CEO에게 총 120만 달러의 연간 보수를 지급했습니다. 이는 전년 대비 17% 감소한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 44만 4천 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
시가총액이 2억 달러 미만인 미국 반도체 업계의 다른 기업들과 비교했을 때, 보고된 총 CEO 보수 중간값은 73만 4천 달러였습니다. 따라서 분석 결과, Pixelworks, Inc.는 업계 중앙값보다 약간 높은 수준의 보수를 토드 드보니스에게 지급하는 것으로 나타났습니다. 또한, 토드 드보니스는 미화 240만 달러 상당의 회사 주식을 직접 소유하고 있어 회사의 성공에 깊이 투자하고 있음을 시사합니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$444k | US$425k | 36% |
| 기타 | US$798k | US$1.1m | 64% |
| 총 보상 | US$1.2m | US$1.5m | 100% |
업계 평균으로 보면 총 보수의 약 11%는 급여이고 나머지 89%는 기타 보수입니다. Pixelworks는 보수의 36%를 급여 형태로 지급하며, 이는 업계 평균보다 훨씬 높은 수치입니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
의 성장 수치 살펴보기
는 지난 3년 동안 주당 순이익(EPS)이 매년 17%씩 성장했습니다. 작년에는 매출이 15% 감소했습니다.
이는 전반적으로 주주들에게 긍정적인 결과이며, 최근 몇 년 동안 회사가 개선되었음을 보여줍니다. 매출이 성장하지 않는 것은 항상 힘든 상황이지만 궁극적으로는 수익이 더 중요합니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 무료 시각적 묘사를 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
Pixelworks, Inc. 는 좋은 투자였나요?
3년 동안 총 주주 수익률이 -37%인 Pixelworks, Inc. 주주들은 대체로 실망할 것입니다. 이는 회사가 CEO에게 너무 많은 보수를 지급하는 것이 현명하지 않다는 것을 시사합니다.
결론적으로...
주주들은 주식 가치가 상승한 것이 아니라 오히려 주가가 하락한 것을 목격했습니다. 수익이 증가했는데도 주가 상승이 크게 지연되는 것은 현재 시장이 집중하고 있는 다른 이슈가 회사에 영향을 미치고 있을 수 있음을 나타낼 수 있습니다. 주주들은 수익이 증가했을 때 주가의 발목을 잡는 요인이 무엇인지 알고 싶어 할 것입니다. 다가오는 주주총회는 주주들이 CEO 보수나 기타 문제와 같은 주요 사안에 대해 이사회에 질문하고 회사에 대한 투자 논리를 재검토할 수 있는 기회가 될 것입니다.
CEO 보수는 계속 주시해야 할 중요한 측면이지만 투자자는 비즈니스 성과와 관련된 다른 문제도 계속 주시해야 합니다. 그래서 저희는 픽셀웍스 주식에 투자하기 전에 투자자가 고려해야 할 3가지 경고 신호를 확인했습니다.
틀림없이 비즈니스 품질은 CEO의 보상 수준보다 훨씬 더 중요합니다. 자기자본 수익률이 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해 보세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.