온세미컨덕터(ON)의 이노사이언스 GaN 거래는 파워-AI 전략에 미묘한 변화를 가져올까요?

• 이노사이언스(쑤저우) 테크놀로지 홀딩은 최근 자사의 8인치 GaN-on-실리콘 제조와 온세미의 패키징 및 시스템 통합 강점을 결합하여 새로운 에너지 차량, AI, 데이터 센터 및 산업 애플리케이션과 같은 분야에서 GaN 도입을 가속화하기 위해 온세미와 협력한다고 발표했으며, 이 파트너십은 향후 수억 달러의 GaN 매출을 창출할 것으로 기대됩니다.
• 이번 계약은 온세미가 와이드 밴드갭 전력 기술에 대한 노출을 심화하여 고부가가치, 에너지 효율적인 반도체 시장에서의 입지를 강화하는 방법을 강조합니다.
• 이제 이노사이언스와의 GaN 중심 협력이 전력 및 AI 시장을 중심으로 한 온세미의 기존 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.

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온세미컨덕터 투자 내러티브 요약

온세미컨덕터를 보유하려면 와이드 밴드갭 기술을 핵심 축으로 하는 고부가가치 전력 및 AI 반도체로의 전환을 믿어야 합니다. 이노사이언스와의 새로운 GaN 파트너십은 이러한 스토리에 부합하지만, 자동차 수요 약화, 활용도가 낮은 팹, 기존 사업 종료로 인한 수익 감소로 인한 단기적인 마진 압박을 즉시 해결하지는 못합니다.

이 GaN 소식과 함께 가장 최근 발표된 내용은 지속적인 포트폴리오 합리화에도 불구하고 전년 대비 매출과 수익이 감소한 온세미의 2025년 3분기 업데이트입니다. 이러한 맥락에서 이노사이언스와의 협력은 낮은 활용도를 흡수하고 저마진 라인에서 벗어나 고마진 GaN 및 전력 솔루션에 더 집중하려는 회사의 시도를 보여주기 때문에 중요합니다.

그러나 GaN은 투자자들이 기대하는 믹스 전환을 지원할 수 있지만, 그에 따른 위험도 인식해야 합니다.

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온세미컨덕터는 2028년까지 75억 달러의 매출과 19억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 5.4%의 매출 성장과 현재의 4억 6,580만 달러에서 약 14억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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