온세미컨덕터(ON)의 GaN 파워 푸시 및 자동 거래 연장이 투자 스토리를 바꾼 방법

• 2025년 12월, 글로벌파운드리는 AI 데이터 센터, 전기 자동차, 재생 에너지, 산업 시스템 등 수요가 높은 애플리케이션을 위한 차세대 650V 질화 갈륨 전력 디바이스를 공동 개발 및 제조하기 위해 온세미와 새로운 협력을 체결하고 2026년 상반기 고객 샘플링을 목표로 그 이후 대량 생산으로 빠르게 확장할 예정이라고 발표했습니다.
• 이스트 피쉬킬에서 생산되는 PowerTrench T10 MOSFET 기술을 중심으로 한 온세미와 포비아 헬라의 장기적인 협력 관계의 연장선상에 있는 이번 계약은 보다 효율적이고 고부가가치 자동차 전력 솔루션에 대한 온세미의 노력을 더욱 강조하고 있습니다.
• 다음에는 이러한 GaN 협업과 자동차 전력 분야 확장이 온세미의 투자 스토리와 장기적인 포지셔닝을 어떻게 재편할 수 있는지 살펴보겠습니다.

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온세미컨덕터 투자 내러티브 요약

온세미컨덕터를 보유하려면 최근 마진 압박과 완만한 탑라인 모멘텀을 상쇄할 수 있는 전력 및 자동차 프랜차이즈를 믿어야 합니다. 글로벌파운드리와의 질화갈륨(GaN) 파트너십과 포비아 헬라와의 계약 연장은 이러한 논지를 뒷받침하지만, 활용도가 낮은 제조 능력과 고부가가치 제품이 의미 있게 증가하기 전에 포트폴리오 종료가 수익에 부담을 줄 수 있는 위험으로 인한 단기 오버행은 거의 변화시키지 못합니다.

자동차 부문이 주요 성장 동력이자 지역 수요 및 전기차 채택 추세에 따른 주기적 위험의 원천으로 남아 있는 상황에서 첨단 자동차 플랫폼 내에서 온세미의 입지를 강화한다는 점에서 파워트렌치 T10 MOSFET에 대한 포비아 헬라와의 연장 계약은 특히 의미가 있습니다.

그러나 이러한 기회에 대비하여 투자자들은 온세미의 지속적인 저활용 팹 용량과 이것이 의미하는 바에 대해 알고 있어야합니다.

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온세미컨덕터는 2028년까지 75억 달러의 매출과 19억 달러의 수익을 예상하고 있습니다.

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