마이크론(MU), 새로운 고용량 모듈로 AI 메모리를 발전시키다 혁신의 우위가 커지고 있나요?

• 이번 주 초, 마이크론 테크놀로지는 AI 데이터 센터 도입을 가속화하기 위해 동일한 소형 풋프린트에서 50% 더 많은 용량을 제공하고 전력 효율을 20% 이상 개선한 새로운 192GB SOCAMM2 메모리 모듈의 고객 샘플링을 발표했습니다.
• 이러한 혁신은 빠르게 진화하는 AI 인프라 요구사항 속에서 저전력, 고용량 메모리 솔루션을 선도하고자 하는 마이크론의 노력을 강조합니다.
• 고용량, 저전력 SOCAMM2 모듈의 출시가 AI 메모리 분야에서 마이크론의 장기적인 성장 전망을 어떻게 형성할 수 있는지 살펴봅니다.

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마이크론 기술 투자 내러티브 요약

오늘날 마이크론의 주주가 되려면 고급 메모리 솔루션에 대한 AI 기반 수요를 포착하고 가격 압박을 견디며 기술에 대한 막대한 투자를 관리할 수 있는 회사의 능력에 대한 확신이 필요합니다. 최근 192GB SOCAMM2의 출시는 Micron의 AI 데이터센터 제품에서 점진적인 진전을 의미하지만, 고대역폭 및 저전력 DRAM 제품에 대한 강력한 기업 수요라는 단기적인 촉매제는 크게 변하지 않았습니다. 가장 즉각적인 위험은 주요 메모리 경쟁업체와의 경쟁 심화로 향후 몇 분기 동안 가격과 마진에 압박을 가할 수 있다는 점입니다.

최근 마이크론이 발표한 내용 중 72억 달러 규모의 자사주 매입 완료는 마이크론이 첨단 공정 기술에 대한 투자를 늘리는 과정에서 중요한 장기적인 비즈니스 펀더멘털과 강력한 잉여 현금 흐름 창출 능력에 대한 경영진의 자신감을 보여줍니다. 이러한 움직임은 지속적인 AI 및 서버 수요와 같은 현재의 촉매제와 일치하며, 시장 점유율 상승이 유지될 경우 추가적인 수익 성장을 뒷받침할 수 있는 동인입니다.

그러나 이와는 대조적으로 투자자들이 주목해야 할 중요한 요소가 있습니다: 경쟁 심화로 인해 마이크론의 가격 경쟁력과 수익성이 약화될 수 있다는 위험입니다...

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마이크론 테크놀로지의 전망에 따르면 2028년까지 매출 536억 달러, 수익 136억 달러를 달성할 것으로 예상됩니다. 이 시나리오는 연간 16.6%의 매출 성장률과 62억 달러의 현재 수익에서 74억 달러의 수익 증가를 가정합니다.

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33명의 Simply Wall St 커뮤니티 회원의 공정가치 추정치는 주당 107.57달러에서 203.92달러입니다. 많은 사람들이 경쟁 심화와 주기적 변동성의 위험에 맞서 급증하는 AI 메모리 수요를 활용할 수 있는 마이크론의 능력을 평가하고 있으며, 이러한 견해는 크게 다를 수 있으므로 더 살펴볼 가치가 있음을 상기시켜 드립니다.

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