마이크론(MU), 중국 서버 칩을 철수하면서 뉴욕 메가팹을 발전시키다 글로벌 전략을 변화시킬 미국 중심축이 될까요?

• 최근 마이크론 테크놀로지는 2023년 중국 정부의 금지 조치로 인해 중국 내 데이터센터용 서버 칩 사업에서 철수한다고 발표하면서 동시에 뉴욕에 계획 중인 1,000억 달러 규모의 반도체 메가팹에 대한 승인을 진행하겠다고 밝혔습니다.
• 이러한 움직임은 점점 더 복잡해지는 지정학적 압력 속에서 미국 기반 제조로의 전환이 가속화되고 글로벌 AI 기반 메모리 수요에 대한 의존도가 높아지고 있음을 강조합니다.
• 중국 서버 시장에서의 철수와 메가팹의 발전이 마이크론의 투자 전망을 어떻게 바꿀 수 있는지 살펴봅니다.

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마이크론 기술 투자 내러티브 요약

현재 마이크론 주식을 보유하려면 회사의 고수익 성장을 견인할 것으로 예상되는 AI 및 데이터 센터 메모리 수요의 장기적인 확대를 믿어야 합니다. 중국의 서버 칩 시장에서의 퇴출은 장기적인 금지 조치 이후 나온 것으로, 단기적으로는 지정학적 불확실성을 강화하지만, 마이크론의 광범위한 AI 기반 촉매제에 대한 리스크는 억제된 것으로 보입니다. 현재로서는 AI 관련 메모리 제품과 관련된 주요 성장 스토리에 큰 영향을 미치지는 않습니다.

최근 발표된 중요한 소식 중 하나는 마이크론이 뉴욕에 계획 중인 1,000억 달러 규모의 반도체 메가팹을 위한 새로운 전력 라인의 승인입니다. 이 개발은 미국 내 생산 규모를 확대하려는 회사의 노력을 뒷받침하며, 잠재적으로 전 세계 AI 중심 데이터센터 고객에게 핵심 공급업체로서의 입지를 강화할 수 있습니다. 이러한 제조 투자는 AI 인프라 수요가 급증하는 가운데 메모리 부족을 극복하기 위한 마이크론의 핵심 역량으로 남아 있습니다.

그러나 급증하는 수요에도 불구하고 투자자들은 공급망의 취약성과 관련된 지속적인 위험을 인식하고 있어야 하며...

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