Amazon.com (AMZN)은 AI 기반 AWS 성장과 기록적인 1,250 억 달러 자본 지출 계획 이후 10.8 % 상승-불황 사례가 바뀌 었습니까?

• Amazon.com은 최근 AWS 매출이 전년 동기 대비 20.2% 증가했고, 프로젝트 레이니어 발표를 비롯해 AI 인프라에 대한 상당한 투자가 이뤄진 3분기 실적을 발표하고 2025년 4분기에 대한 낙관적인 전망을 제시했습니다.
• 이번 발표에서 주목할 만한 점은 Amazon이 2025년 자본 지출 계획을 1,250억 달러로 상향 조정한 것으로, 이는 가속화되는 AI 수요와 클라우드 중심 성장에 초점을 맞추는 동시에 운영 효율성을 높이기 위해 대대적인 인력 감축을 시행하는 것을 반영한 것입니다.
• 이제 Amazon의 확장된 AI 인프라와 견고한 AWS 성능이 장기적인 성장 스토리에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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Amazon.com 투자 내러티브 요약

Amazon.com의 주주가 되려면 AWS와 빠른 AI 채택을 기반으로 한 클라우드 컴퓨팅에서의 지속적인 지배력이 증가하는 경쟁 및 비용 압박을 능가할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 Verizon AI Connect 파트너십은 단기적인 촉매제로서 AWS의 강점을 강화하지만, 가장 큰 위험인 자본 집약도, 기술 경쟁, 공급 제약에 직면한 AWS의 수익성 유지에는 크게 영향을 미치지 않습니다.

최근 발표 중 특히 주목할 만한 것은 Verizon과의 계약으로, AI 워크로드 급증에 따른 네트워크 용량 강화의 필요성을 직접적으로 해결하여 기업 혁신의 기반 플랫폼으로서 AWS의 역할을 뒷받침합니다. 이 파트너십은 AWS의 인프라 투자가 AI 및 클라우드 혁신 테마에서 지속적으로 가치를 창출하는 능력과 밀접하게 연관되어 있음을 강조합니다.

그러나 AWS에 대한 낙관론과는 달리 투자자들은 자본 지출 증가와 경쟁 심화가 ...

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Amazon.com의 전망은 2028년까지 매출 9059억 달러, 수익 1119억 달러를 예상하고 있습니다. 이는 연간 예상 매출 성장률 10.6%와 현재 수익 706억 달러에서 413억 달러의 수익 증가를 기준으로 한 것입니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 142명의 회원들이 예측한 아마존의 공정가치 범위는 173.76달러에서 296.74달러입니다. AWS의 AI 야망이 가속화됨에 따라 이러한 다양한 견해는 아마존의 미래 성과가 직면한 잠재력과 불확실성을 모두 시사합니다.

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