퍼블릭 스토리지의 3분기 호조와 성장 계획이 PSA의 상승세를 강화할까요?

• Public Storage는 2025년 9월 30일로 마감된 3분기 실적에서 미화 11억 4,400만 달러의 매출과 5억 1,106만 달러의 순이익을 기록하며 개선된 실적을 발표하고 2025년 수익 가이던스를 상향 조정했습니다.
• 또한, 올해 13억 달러 이상의 인수 및 개발 성과를 발표하며 여러 시장과 판매자 유형에 걸쳐 지속적인 포트폴리오 확장 노력을 강조했습니다.
• Public Storage의 강력한 실적과 확장된 성장 계획이 회사의 투자 이야기와 향후 전망에 어떤 영향을 미치는지 살펴봅니다.

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퍼블릭 스토리지 투자 내러티브 요약

퍼블릭 스토리지의 주주가 되려면 도시 고밀도화에 따른 셀프 스토리지 수요의 지속성과 수익성 있게 포트폴리오를 확장할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 3분기 업데이트에 요약된 최근의 인수 및 개발 가속화는 단기 성장 촉매제를 강화하지만 주요 리스크인 주요 선벨트 및 동남부 시장의 지속적인 공급 과잉을 실질적으로 바꾸지는 못하며, 이는 가격 경쟁력과 마진 회복에 계속 도전하고 있습니다.

최근 발표된 내용 중 눈에 띄는 것은 2025년 수익 가이던스를 상향 조정한 퍼블릭 스토리지의 발표입니다. 수정된 전망치는 소폭이지만 영업이익 안정화에 대한 경영진의 자신감을 보여주는 것으로, 인수 활동이 활발해지고 포트폴리오 확장에 집중하면서 단기 투자 심리를 강화할 수 있습니다.

반면, 캘리포니아의 잠재적인 임대료 통제 조치와 같은 규제 변화로 인한 위협은 특히 다음과 같은 경우 투자자들이 주의해야 할 사항입니다.

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Public Storage의 내러티브는 2028년까지 53억 달러의 매출과 20억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 3.8%의 매출 성장과 현재의 16억 달러에서 0.4억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

Public Storage의 예측에 따라 현재 가격보다 17% 상승한326.16달러의 적정 가치가 어떻게 산출되는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

5명의 커뮤니티 멤버가 260.01달러에서 432.53달러 사이의 공정가치 목표치를 제시하여 기대치가 상당히 다양함을 보여주었습니다. 13억 달러 이상의 기업 인수를 추진하고 있는 PSA의 지속적인 성장 야망을 고려하면서 이러한 대조적인 관점을 비교해 볼 수 있습니다.

5가지의 다른 적정 가치 추정치를 살펴보고, 왜 현재 가격보다 6% 낮은 주가가 책정될 수 있는지 알아보세요!

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• 퍼블릭 스토리지 리서치의 좋은 출발점은 투자 결정에 영향을 줄 수 있는 3가지 주요 보상과 1가지 중요한 경고 신호를 강조하는 분석입니다.
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